Eurizon Fund Equity Planet Z

Qualification
Motivo do Rating:
  • -Boa relação risco e retorno

ISIN: LU2050470934

Categoria Morningstar: Sector Equity Ecology

Empresa: Eurizon

To increase the value of your investment over time and to outperform global equity markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in equities of companies that may benefit from long-term global trends to preserve the planet such as renewable energy, energy efficiency, sustainable food, waste management and pollution treatment. These companies may be from anywhere in the world, including emerging markets. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 70% of total net assets in equities and equity-related instruments, including convertible bonds.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 5,00 3 anos: 4,66 5 anos: 16,01 Início: 8,16 2025: -5,62 2024: 20,28 2023: 15,80 2022: -18,22 2021: 29,94
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: -2,52 3 anos: -1,37 5 anos: 11,28 Início: - 2025: 0,12 2024: 1,01 2023: 11,12 2022: -22,66 2021: 13,97
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 12,00 3 anos: 17,00 5 anos: 21,00 Início:- 2025: 58,00 2024: 12,00 2023: 14,00 2022: 55,00 2021: 19,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 15,13 3 Rácio de Sharpe: 0,08 5 Correlação: 97,64 Beta: 1,09 Alfa: -3,92 Tracking error: 4,08 Rácio de informação: -0,97
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Sector Equity Ecology. Data: 2025-03-20
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Sector Equity Ecology. Data: 2025-03-20