Aperture Investors SICAV - European Innovation Fund IY EUR Dis

Qualification
Motivo do Rating:
  • -Boa relação risco e retorno

ISIN: LU2077746936

Categoria Morningstar: Europe Large-Cap Growth Equity

Empresa: Aperture Investors

The objective of the Sub-fund is to generate superior long-term risk adjusted returns in excess of the MSCI Europe Net Total Return EUR Index by investing in a portfolio exposed essentially to European equities and equity-related instruments. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by investing in a portfolio consisting of long and synthetic short positions in equity and equity-related securities (including convertible bonds) using an active extension approach to enhance potential returns without increasing the overall net exposure to the market. The Investment Manager will actively manage the Sub-fund through a bottom-up selection to generate returns on both long and short leg investments.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 8,24 3 anos: 10,10 5 anos: 19,67 Início: 11,08 2025: 8,85 2024: 11,29 2023: 18,90 2022: -16,21 2021: 28,73
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 1,36 3 anos: 4,50 5 anos: 13,37 Início: - 2025: 3,49 2024: 3,97 2023: 16,15 2022: -20,49 2021: 24,53
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 15,00 3 anos: 2,00 5 anos: 2,00 Início:- 2025: 12,00 2024: 7,00 2023: 7,00 2022: 79,00 2021: 6,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 13,75 3 Rácio de Sharpe: 0,62 5 Correlação: 95,03 Beta: 0,88 Alfa: 2,18 Tracking error: 4,58 Rácio de informação: 0,36
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Europe Large-Cap Growth Equity. Data: 2025-03-18
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Europe Large-Cap Growth Equity. Data: 2025-03-18