Optimize Obrigações – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações

Qualification

ISIN: PTOPZHHM0006

Categoria Morningstar: EUR Diversified Bond

Empresa: Optimize Investment Partners

O OPTIMIZE OBRIGAÇÕES – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações, é um Fundo que pretende proporcionar aos investidores uma opção de investimento com base numa criteriosa seleção de ativos obrigacionistas, os quais serão oportunamente determinados pela Sociedade Gestora com vista à obtenção de um nível de rendibilidade positiva a longo prazo. Na prossecução do objetivo do Fundo enquanto fundo de obrigações, o Fundo investirá direta ou indiretamente mais de 80% dos seus ativos em obrigações.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: -0,32 3 anos: 2,88 5 anos: 3,02 Início: 4,10 2021: -0,06 2020: 0,72 2019: 7,95 2018: -0,56 2017: 2,74
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: -0,18 3 anos: 1,59 5 anos: 1,39 Início: - 2021: -1,17 2020: 1,84 2019: 4,36 2018: -1,64 2017: 0,71
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 74,00 3 anos: 14,00 5 anos: 6,00 Início:- 2021: 35,00 2020: 72,00 2019: 8,00 2018: 28,00 2017: 11,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 5,17 3 Rácio de Sharpe: 0,64 5 Correlação: 75,98 Beta: 1,06 Alfa: -0,27 Tracking error: 3,36 Rácio de informação: -0,04
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2021-03-01
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2021-03-01