IMGA Poupança PPR – Fundo de Investimento Aberto de Poupança Reforma

Qualification

ISIN: PTYAIVLM0008

Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: IM Gestão de Ativos

O FUNDO investirá essencialmente em obrigações de dívida pública e privada, de taxa de juro fixa e taxa de juro indexada, emitidas por entidades cuja qualidade creditícia apresente, no momento da sua aquisição pelo FUNDO, notações de rating equivalente aos escalões superiores(“investment grade”) das agências de rating. O FUNDO poderá investir igualmente através de participações em instituições de investimento coletivo cuja política de investimento seja constituída maioritariamente por obrigações, incluindo o investimento em fundos geridos pela IM Gestão de Ativos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A..

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 2,32 3 anos: 1,06 5 anos: 1,92 Início: - 2021: 0,90 2020: 1,84 2019: 7,27 2018: -5,75 2017: 2,67
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 1,71 3 anos: 1,50 5 anos: 2,45 Início: - 2021: 0,77 2020: 1,53 2019: 7,49 2018: -4,93 2017: 2,11
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 48,00 3 anos: 60,00 5 anos: 61,00 Início:- 2021: 48,00 2020: 48,00 2019: 55,00 2018: 68,00 2017: 37,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 7,10 3 Rácio de Sharpe: 0,23 5 Correlação: 91,84 Beta: 1,70 Alfa: -5,07 Tracking error: 3,89 Rácio de informação: -0,65
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2021-01-17
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2021-01-17