BPI Moderado R - Fundo de Investimento Aberto Flexível
- -Boa relação risco e retorno
ISIN: PTYPJKHM0009
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: BPI Gestão de Ativos
ISIN: PTYPJKHM0009
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: BPI Gestão de Ativos
O objectivo principal do OIC é proporcionar aos seus participantes o acesso a uma gestão diversificada de activos, designadamente nos mercados nacionais e internacionais de acções e obrigações. Pretende-se proporcionar o acesso a uma carteira composta por activos repartidos pelos vários mercados financeiros que, com base nas perspectivas da BPI Gestão de Activos quanto à evolução dos mesmos possa, a prazo, apresentar um perfil de rentabilidade/risco equilibrado. Nessa medida, o tipo de instrumentos financeiros que podem compor a carteira tem um âmbito vasto, compreendendo todo o tipo de activos financeiros, designadamente acções, obrigações e instrumentos de dívida de curto prazo.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 5,96 | 3 anos: 0,41 | 5 anos: 1,64 | Início: 0,68 | 2024: 1,74 | 2023: 5,74 | 2022: -8,27 | 2021: 2,92 | 2020: 4,56 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 7,42 | 3 anos: -0,20 | 5 anos: 1,17 | Início: - | 2024: 2,00 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 53,00 | 3 anos: 36,00 | 5 anos: 33,00 | Início:- | 2024: 50,00 | 2023: 64,00 | 2022: 25,00 | 2021: 64,00 | 2020: 12,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 4,11 | 3 Rácio de Sharpe: -0,21 | 5 Correlação: 95,65 | Beta: 0,62 | Alfa: 0,34 | Tracking error: 2,64 | Rácio de informação: 0,44 |