Com a chegada do ano de 2022 e o respetivo primeiro trimestre, são oito os fundos de investimento do mercado nacional que atingem a marca de um e cinco anos de existência. Nestas celebrações o tema verde está em evidência: três destes instrumentos explicitam no nome do produto que têm um foco mais ESG.
Quinto ano de existência
Ao analisar esta lista, o destaque vai para o fundo de investimento de maior dimensão do grupo de aniversariantes: o Caixa Investimento Socialmente Responsável, com 134 milhões de euros de ativos sob gestão. Este produto da Caixa Gestão de Ativos distingue-se dos demais instrumentos da lista, não só pelo montante que gere, mas também pela distinção de Rating FundsPeople 2022.
Seguem-se dois fundos que partilham a mesma região de investimento, geridos pela mesma entidade gestora: o IMGA Iberia Equities ESG e o IMGA Iberia Fixed Income ESG. Como o próprio nome indica, a atividade destes instrumentos da IM Gestão de Ativos incide no investimento sobre ações e obrigações da Península Ibérica, respetivamente, com um foco no investimento sustentável e nos critérios ESG.
Primeiro aniversário
Surge ainda a gama de fundos perfilados Smart Invest da Invest Gestão de Activos, que fizeram um ano de vida em janeiro. Destes, o produto com mais património é o Smart Invest PPR/OICVM Dinâmico.
Por fim, a fechar a lista surge o Biz Europa Bear, gerido pela BIZ Capital, e o Santander Multi-Estratégia, da Santander Asset Management. O primeiro foca-se no investimento em obrigações e o segundo investe, no mínimo, 85% da carteira no fundo Santander GO Absolute Return.
Fundos que celebram o primeiro e quinto aniversário no primeiro trimestre de 2022
Fundo | Rating FundsPeople 2022 | Entidade gestora | Categoria Morningstar | Data de lançamento | Ativos sob gestão |
Caixa Investimento Socialmente Responsável | Sim | Caixa Gestão de Ativos | Cautious Allocation | 03/01/2017 | 134 104 581 |
IMGA Iberia Equities ESG | IM Gestão de Ativos | Spain Equity | 02/02/2017 | 2 820 750 | |
IMGA Iberia Fixed Income ESG | IM Gestão de Ativos | Flexible Bond | 02/02/2017 | 2 592 938 | |
Smart Invest PPR/OICVM Conservador | Invest Gestão de Activos | Cautious Allocation - Global | 06/01/2021 | 2 375 351 | |
Smart Invest PPR/OICVM Dinâmico | Invest Gestão de Activos | Aggressive Allocation - Global | 06/01/2021 | 7 056 320 | |
Smart Invest PPR/OICVM Moderado | Invest Gestão de Activos | Moderate Allocation - Global | 06/01/2021 | 5 338 483 | |
Biz Europa Bear | BIZ Capital | Flexible Bond | 18/01/2021 | 13 971 099 | |
Santander Multi-Estratégia | Santander Asset Management | Macro Trading EUR | 15/03/2021 | 7 500 000 |