Uma vez anunciado o Top 20 dos fundos de investimento mobiliários que mais património captaram em 2022 em termos absolutos, analisamos agora os instrumentos com maiores captações ponderadas em 2022, face aos ativos sob gestão do final de 2021.
Esta lista, extremamente diferente da mencionada, traz destaque a nomes novos no universo de investimento de fundos nacionais. Ao todo, quatro fundos mais do que duplicaram os seus ativos sobre gestão durante 2022.
Em primeiro lugar, por grande margem, encontra-se o Optimize Portugal Golden Opportunity Fund. O fundo começou o ano com cerca de 650 mil euros sob gestão e terminou com mais de 2,27 milhões de euros, uma variação de mais de 1,59 milhões de euros. O interesse gerado despertou durante um ano de 2022 com rentabilidades bastante surpreendentes, em entrevista à FundsPeople, Carlos Pinto, gestor sénior de Investimentos na entidade, explicou que este beneficiou "da excelente performance das ações portuguesas que contrariaram por completo a generalidade dos índices mundiais". A completar o Top 3 surge o Sixty Degrees Ações Portugal e o Biz Europa PPR/OICVM. Todos estes fundo são relativamente jovens no mercado, tal como vários outros no ranking.
Dos fundos com maior historial, destaque para os dois fundos da Montepio GA, o Montepio Multi Gestão Prudente e o Montepio Euro Energy. O primeiro fundo data de setembro de 2000 e contou o ano transato com um total de captações superior a 70% dos seus ativos sob gestão a final de 2021. Por sua vez, o Montepio Euro Energy, criado em 2007, aproveitou o bom ano das empresas energéticas para captar cerca de 6,5 milhões de euros.
Top 20 fundos nacionais com mais captações relativas em 2022
Nome | Rating FP 2022 | Entidade Gestora | Categoria | AuM dezembro de 2021 (€) | AuM dezembro de 2022 (€) | Total Captações 2022 | Captações ponderadas |
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Optimize Portugal Golden Opportunity Fund | Optimize IP | EUR Moderate Allocation | 651 000 | 2 268 132 | 1 595 343 | 245,06% | |
Sixty Degrees Ações Portugal | Sixty Degrees | Portugal Equity | 455 162 | 1 362 288 | 839 770 | 184,50% | |
Biz Europa PPR/OICVM | BIZ Capital | EUR Flexible Allocation | 422 019 | 1 016 203 | 627 724 | 148,74% | |
Sixty Degrees Flexible Allocation | Sixty Degrees | EUR Flexible Allocation - Global | 1 356 988 | 2 736 675 | 1 442 920 | 106,33% | |
Casa Global Value PPR/OICVM Found | Casa de Investimentos | EUR Flexible Allocation | 29 202 841 | 43 411 435 | 24 628 563 | 84,34% | |
Montepio Euro Energy | Montepio Gestão de Activos | Sector Equity Energy | 7 748 728 | 15 894 403 | 6 490 987 | 83,77% | |
Montepio Multi Gestão Prudente | Montepio Gestão de Activos | EUR Cautious Allocation - Global | 10 798 822 | 17 491 299 | 7 816 846 | 72,39% | |
IMGA Eurobic PPR/OICVM C Vida -34 | IMGA | Target Date 2046+ | 1 538 433 | 1 582 420 | 947 399 | 61,58% | |
IMGA Eurobic PPR/OICVM C Vida 45-54 | IMGA | Target Date 2046+ | 3 745 293 | 3 951 723 | 2 115 946 | 56,50% | |
BPI GIF Maverick Global | CaixaBank (BPI GA) | EUR Aggressive Allocation - Global | 21 455 866 | 29 830 521 | 11 778 994 | 54,90% | |
IMGA Eurobic PPR/OICVM C Vida 35-44 | IMGA | Target Date 2046+ | 2 271 615 | 2 498 748 | 1 100 577 | 48,45% | |
BPI Agressivo | BPI Gestão de Ativos | EUR Aggressive Allocation - Global | 17 680 675 | 23 135 122 | 8 364 789 | 47,31% | |
IMGA Money Market | IMGA | EUR Money Market | 238 296 101 | 345 423 737 | 107 437 262 | 45,09% | |
IMGA Alocação Defensiva | IMGA | EUR Cautious Allocation - Global | 15 651 679 | 19 445 881 | 6 254 197 | 39,96% | |
Optimize Cap Ref PPR/OICVM Agr | Optimize IP | EUR Flexible Allocation - Global | 14 244 039 | 15 522 350 | 5 281 479 | 37,08% | |
Smart Invest PPR/OICVM Dinâmico | Banco Invest | EUR Aggressive Allocation - Global | 6 562 166 | 7 834 895 | 2 218 668 | 33,81% | |
Optimize LFO PPR/OICVM Leopardo | Optimize IP | EUR Flexible Allocation - Global | 2 082 177 | 2 431 289 | 591 304 | 28,40% | |
Smart Invest PPR/OICVM Moderado | Banco Invest | EUR Moderate Allocation - Global | 5 183 044 | 5 839 221 | 1 425 854 | 27,51% | |
Heed EuroBic Investimento | Heed Capital | EUR Cautious Allocation | 7 859 234 | 7 259 380 | 2 159 730 | 27,48% | |
IMGA Ações Portugal | FP | IMGA | Portugal Equity | 113 240 973 | 145 769 405 | 28 084 972 | 24,80% |