Fundos que atingem 10, 15 e 20 anos de existência no 1º trimestre de 2020

Para um fundo de investimento, comemorar a chegada aos dois dígitos de idade é bem mais do que festejar mais um aniversário: é celebrar um marco de consolidação e fiabilidade no mercado. Assim, trazemos-lhe não só os produtos que, no primeiro trimestre de 2020, atingem a primeira década de existência, mas que também atingiram os 15 e 20 anos de idade.

Com ano de emissão de 2010 surgem o BPI Ibéria e o Caixa Disponível. O primeiro trata-se um fundo de investimento em equity da Península Ibérica da responsabilidade da BPI Gestão de Ativos, enquanto que o segundo é uma aplicação de mercado monetário, da Caixa Gestão de Ativos, que conta com 905 milhões de euros a seu cargo (valores disponíveis mais recentes).

A atingirem os 15 anos contamos três estratégias, a começar pelo Popular Obrigações Curto Prazo, da Popular Gestão de Ativos (Santander AM), que é o único fundo desta lista assumidamente focado no investimento em obrigações, numa prescritiva de liquidez (curto prazo). De seguida, apresentam-se dois produtos do Montepio Gestão de Ativos, especializados no investimento em ações setoriais (telecomunicações e serviços de utilidade pública, respetivamente): o Montepio Euro Telcos e o Montepio Euro Utilities. De notar o realce destas duas últimas estratégias no que toca à classificação de sustentabilidade atribuída pela Morningstar.

Por fim, no segmento dos fundos mais séniores, constam dois fundos cuja estratégia de investimentos tem os olhos postos no continente americano: o IMGA Acções América (IM Gestão de Ativos) e o BPI Brasil. Este último fundo, gerido por João Caro Sousa e Francisco Oliveira, destacou-se no universo dos fundos multiativos pelos resultados obtidos em 2019 .