Segundo o Morningstar Sustainability Score, são 23 os fundos nacionais que obtêm os cinco globos. Mais três que no ano anterior. Saiba quais são, por categoria.
Registe-se em FundsPeople, a comunidade de mais de 200.000 profissionais do mundo da gestão de ativos e património. Desfrute de todos os nossos serviços exclusivos: newsletter matinal, alertas com notícias de última hora, biblioteca de revistas, especiais e livros.
Para aceder a este conteúdo
Como já se tornou hábito, a FundsPeople divulga uma vez mais os fundos nacionais que sobressaem no campo da sustentabilidade, segundo o Rating de Sustentabilidade da Morningstar. Convém relembrar que este rating avalia os fundos de investimento e ETF com base nas suas características ambientais, sociais e de governança (ESG). Atribui uma classificação através de globos para indicar quão bem se posiciona um fundo no Morningstar Sustainability Score relativamente aos seus pares, que vai desde um globo - o que indica nível baixo - até cinco, o nível mais alto. Desta vez, destacamos aqueles que obtêm as classificações mais altas por categoria.
De um modo geral, comparando com a análise anterior, também com referência a novembro, mas de 2023, em termos absolutos, há mais três fundos com cinco globos Morningstar. Se na lista anterior havia apenas um fundo de obrigações, desta vez há dois. Com 10 fundos cada, estão as categorias de ações e de multiativos. Há ainda dois fundos PPR que integram esta lista, um de ações e outros de obrigações.
Ações: alocação diversa
Começando pelos fundos de ações, destacamos aqueles que obtêm o máximo de globos no rating de sustentabilidade da Morningstar. Desta lista fazem parte fundos de sub categorias muito diversas, que vão desde o setor da saúde ou de serviços públicas, a ações europeias ou africanas. No total, são 10 os fundos que, segundo os dados mais recentes disponíveis, alcançam os cinco globos neste rating. Fazem parte quatro fundos da BPI GA, a entidade nacional mais representada. É o BPI Impacto Clima Ações, da gama Impacto Clima, classificada como Artigo 9º pela regulação SFDR, o BPI Global Investment Fund Africa e o BPI Ibéria. Fazem ainda parte dois fundos Artigo 8º, o Caixa Ações Portugal, da Caixa GA e o GNB Momentum Sustentável, da GNB GA. Este último, o único da lista com Rating FundsPeople 2024. A Montepio GA apresenta também dois fundos de ações nesta lista, o Montepio Euro Healthcare e o Montepio Euro Utilities.
Fundos de ações melhor classificados pelo Morningstar Sustainability Score
Fundo | Rating FundsPeople 2024 | Entidade Gestora | Categoria Global | Classificação SFDR (Art 8º ou Art 9º) | Morningstar Sustainability Rating |
---|---|---|---|---|---|
BPI Impacto Clima - Ações | BPI GA | Flexible Allocation | Artigo 9º | 5 globos | |
Biz Europa Bull | BIZ Capital | Flexible Allocation | - | 5 globos | |
BPI Global Investment Fund Africa | BPI GA (CaixaBank AM) | Africa Equity | - | 5 globos | |
BPI Ibéria | BPI GA | Equity Miscellaneous | - | 5 globos | |
Caixa Ações Portugal Espanha | Caixa GA | Europe Equity Mid/Small Cap | Artigo 8º | 5 globos | |
GNB Momentum Sustentável | FP | GNB GA | Global Equity Large Cap | Artigo 8º | 5 globos |
Invest Ibéria | Banco Invest | Equity Miscellaneous | - | 5 globos | |
Montepio Euro Healthcare | Montepio GA | Healthcare Sector Equity | - | 5 globos | |
Montepio Euro Utilities | Montepio GA | Utilities Sector Equity | - | 5 globos | |
Save & Grow PPR/OICVM | Casa de Investimentos | Flexible Allocation | - | 5 globos |
Já no que respeita aos fundos de obrigações, há apenas três fundos nacionais que obtêm a classificação máxima pelo Morningstar Sustainability Score. Por essa razão, destacamos, também, os que arrecadam quatro globos e, por isso, estão acima da média dos fundos da sua categoria. No total, são 11 os fundos destacados. Com cinco globos, está mais um fundo da gama Impacto Clima da BPI GA, o BPI Impacto Clima Obrigações e dois fundos da Santander AM, o Santander Obrigações 2027 e o Santander Multicrédito, este último classificado como artigo 8º pela regulação SFDR. Esta entidade é a que se destaca pelo número de fundos presentes nesta lista, com cinco, sendo seguida pela Caixa GA e a BPI GA, com dois cada uma. De destacar mais dois fundos Artigo 8º que integram esta lista: o Caixa Obrigações 2025 da Caixa GA e o Santander Aforro PPR/OICVM, da Santander AM. A sub categoria de fixed income miscellaneous é a mais presente nesta lista.
Fundos de obrigações melhor classificados pelo Morningstar Sustainability Score
Fundo | Entidade Gestora | Categoria Global | Classificação SFDR (Art 8º ou Art 9º) | Morningstar Sustainability Rating |
---|---|---|---|---|
BPI Impacto Clima - Obrigações | BPI GA | Europe Fixed Income | Artigo 9º | 5 globos |
Santander Multicrédito | Santander AM | Fixed Income Miscellaneous | Artigo 8º | 5 globos |
Santander Obrigações 2027 | Santander AM | Fixed Income Miscellaneous | - | 5 globos |
BPI Obrigações 2026 | BPI GA | Fixed Income Miscellaneous | - | 4 globos |
Caixa Obrigações 2025 | Caixa GA | Fixed Income Miscellaneous | Artigo 8º | 4 globos |
Caixa Obrigações Janeiro 2026 | Caixa GA | Fixed Income Miscellaneous | - | 4 globos |
GNB Obrigações 2026 | GNB GA | Fixed Income Miscellaneous | - | 4 globos |
Haitong China Bond Fund | Haitong Global AM | Asia Fixed Income | - | 4 globos |
Santander Aforro PPR/OICVM | Santander AM | Europe Fixed Income | Artigo 8º | 4 globos |
Santander Investimento Global | Santander AM | Fixed Income Miscellaneous | - | 4 globos |
Santander Objetivo 2026 II | Santander AM | Fixed Income Miscellaneous | - | 4 globos |
Por fim, analisando os fundos nacionais de multiativos, são 10 os que alcançam os cinco globos no Rating de Sustentabilidade da Morningstar. Deste grupo fazem parte os três fundos restantes da gama Impacto Clima, da BPI GA, todos classificados como Artigo 9º da SFDR. A GNB GA apresenta também dois fundos nacionais nesta categoria, o GNB Dinâmico e o GNB Estratégia Ativa, com a máxima classificação no rating de sustentabilidade da Morningstar, ambos Artigo 8º, bem como a Optimize IP. o Optimize SICAV Europe Value e o Optimize LFO Rise US Equities fazem também parte deste grupo. Há ainda outro fundo Artigo 9º presente neste conjunto, o Caixa Investimento Socialmente Responsável, da Caixa GA. Além disso, a sub categoria de cautious allocation é a que mais sobressai e há também três fundos com Rating FundsPeople 2024 nesta lista.
Fundos multiativos melhor classificados pelo Morningstar Sustainability Score
Fundo | Rating FundsPeople 2024 | Entidade Gestora | Categoria Global | Classificação SFDR (Art 8º ou Art 9º) | Morningstar Sustainability Rating |
---|---|---|---|---|---|
BPI Impacto Clima - Agressivo | BPI GA | Aggressive Allocation | Artigo 9º | 5 globos | |
BPI Impacto Clima - Dinâmico | BPI GA | Moderate Allocation | Artigo 9º | 5 globos | |
BPI Impacto Clima - Moderado | FP | BPI GA | Cautious Allocation | Artigo 9º | 5 globos |
BPI Moderado | FP | BPI GA | Cautious Allocation | Artigo 8º | 5 globos |
Caixa Investimento Socialmente Responsável | Caixa GA | Cautious Allocation | Artigo 9º | 5 globos | |
GNB Dinâmico | FP | GNB GA | Aggressive Allocation | Artigo 8º | 5 globos |
GNB Estratégia Ativa | GNB GA | Cautious Allocation | Artigo 8º | 5 globos | |
Optimize SICAV Europe Value | Optimize IP | Flexible Allocation | - | 5 globos | |
Optimize LFO Rise US Equities | Optimize IP | Flexible Allocation | - | 5 globos | |
White Fleet III - Haitong Aggressive Fund | Haitong Global AM (MultiConcept FM) | Aggressive Allocation | - | 5 globos |