A aquisição da boutique americana fornece 6.200 milhões de dólares em ativos sob gestão e sob assessoria.
A gestora iM Global Partner anunciou a compra da Litman Gregory, uma empresa especializada em gestão patrimonial e de ativos. A boutique gere ativos no valor de 4.000 milhões de dólares e supervisiona ativos no valor de 2.200 milhões em mandatos de assessoria. Com esta compra, os ativos da iM Global Partner vão superar os 24.000 milhões de dólares. A operação também representa uma melhoraria das suas capacidades de distribuição nos Estados Unidos.
Constituída em 1987 por Ken Gregory e Craig Litman, com sede na zona da baía de São Francisco, a Litman Gregory é uma empresa totalmente composta pelos seus sócios. E a iM Global Partner pretende mantê-la assim. O plano é deixar operar a Litman Gregory Wealth Management como uma unidade de negócio independente.
A operação está sujeita à aprovação por parte da Comissão de Mercado de Valores dos EUA (SEC). A conclusão da compra está prevista para o segundo trimestre de 2021.
Quem é a Litman Gregory?
As suas três décadas de história estiveram centradas no serviço de análise independente. A sua especialidade é a análise de investimento e serviços de gestão patrimonial personalizados a particulares. Destacam o seu forte foco no trabalho com várias gerações familiares para os ajudar a alcançar os seus objetivos financeiros. A empresa também apoia organizações sem fins lucrativos como administrador e CFO externalizado. Desde 1996, a boutique desenvolveu uma vasta gama de fundos de investimento americanos.
Segundo esperam, a combinação das capacidades da Litman Gregory com a iM Global Partner dará lugar a um conjunto de soluções de investimento robustas e de elevada qualidade para clientes tanto institucionais como privados nos EUA e à escala internacional.
“A integração da Litman Gregory no nosso grupo constitui um importante passo à frente à medida que prossigamos com a nossa expansão nos EUA”, afirma Philippe Couvrecelle, CEO e fundador da iM Global Partner. “Esta operação estratégica permite-nos incorporar a gestão patrimonial como nova atividade para iM Global Partner”.
“Estamos contentes por passar a fazer parte da iM Global Partner, dado que isso melhorará a nossa capacidade de cumprir o nosso objetivo de oferecer resultados excecionais aos nossos clientes”, assegura Steve Savage, CEO da Litman Gregory. A iM Global Partner fornece-lhes recursos adicionais em matéria de análise mundial e um especial foco no cliente.
