A gestora iM Global Partner reforçou-se no mercado americano com uma participação minoritária na Richard Bernstein Advisors. A entidade anunciou uma aliança para adquirir 45% da RBA, empresa especializada em separately managed accounts (SMA) de alocação de ativos através de ETF.
Com sede em Nova Iorque, a RBA foi fundada por Richard Bernstein em 2009. Conta com 14.600 milhões de dólares americanos em ativos em mandatos de gestão e assessoria a junho de 2021. A RBA gere carteiras de SMA de alocação a ativos através de ETF para múltiplas gestoras patrimoniais e plataformas de assessores de investimento registados (RIA). Também presta serviços de subconsultoria a distintos fundos de investimentos, organismos de investimento coletivo e ETF.
A RBA caracteriza-se por um estilo de análise top-down próprio. Combina análises internas de cariz macroeconómico com análises quantitativas. O seu processo de investimento disciplinado e baseado nos fundamentais procura identificar temáticas de investimento cíclicas a longo prazo e à escala mundial. O objetivo é oferecer rentabilidades ajustadas ao risco superiores. A estruturação de carteiras centra-se na alocação de ativos em diferentes países, setores, tamanho e estilos de investimento a fim de gerar alfa, ao mesmo tempo que se minimiza o risco associado à seleção de valores.
O acordo acelera a expansão da iMGP nos EUA
A equipa de investimento conta com uma vasta experiência, como comprova a média de 27 anos a trabalhar no setor. Os membros com maior experiência do Comité de Investimentos trabalharam juntos antes de constituir a RBA, o que lhes permite articular um robusto processo de investimento e aplicá-lo de maneira uniforme. Estes membros vão continuar a dirigir a atividade de forma independente e a gerir carteiras com a mesma filosofia e abordagem desenvolvidas em 2009. Como também o fazem todos os sócios da iM Global Partner.
A aliança marca um importante feito na expansão estratégica nos Estados Unidos da iM Global Partner. Assim, a sua rede mundial inclui agora empresas de grande peso no país, incluindo a: Polen Capital, Dolan McEniry, Scharf Investments e Litman Gregory. E agora junta-se a RBA.
