IMGA e Santander AM adicionam ao universo de fundos artigo 8º domésticos

sustentabilidade ESG fundos
Créditos: Josh Calabrese (Unsplash)

Desde o início do ano ocorreram várias mudanças no que concerne a sustentabilidade. Este tópico, cada vez mais presente na mente dos investidores, gera polémica e requer uma atenção especial dos gestores. Desta feita, algumas entidades gestoras portuguesas têm feito um esforço para melhorar a classificação dos seus fundos aos olhos da regulamentação SFDR.

No início do ano,4 a FundsPeople fez a análise e estes eram os resultados: dos 171 fundos analisados existiam 29 fundos classificados como artigo 8º e nenhum classificado como artigo 9º. Mostramos agora os resultados à data mais recente disponível, para o universo de fundos mobiliários portugueses, por entidade gestora.

Classificação SFDR dos fundos portugueses por entidade gestora

Entidade GestoraTotal de fundosArtigo 8VariaçãoArtigo 9Variação
BPI Gestão de Ativos387-5+5
Caixa Gestão de Ativos2419---
IM Gestão de Ativos2322+20--
Santander Asset Management1810+101+1
GNB Gestão de Ativos161---
Optimize Investment Partners15----
Montepio Gestão de Activos14----
Atrium Investimentos7----
Bankinter Gestión de Activos7----
Invest Gestão de Activos5----
Heed Capital4----
BIZ Capital3----
Sixty Degrees3----
Haitong Bank2----
Casa de Investimentos1----
Lynx Asset Managers1----
EuroBIC1----
Total18259+306+6
Fonte: Morningstar Direct, dados a 12 de dezembro de 2022.

Atualmente o número de fundos classificados como artigo 8º ascende a 59, o equivalente a quase 32% dos fundos analisados (face a 26,3% no início do ano).

Das entidades gestoras apresentada, destaca-se a Caixa Gestão de Ativos que lidera com 24 fundos artigo 8º. Segue-se a IM Gestão de Ativos com 22 fundos e a Caixa Gestão de Ativos com 19.

Em termos de variação, destaca-se a IMGA. Esta conta atualmente com 22 dos seus 23 fundos (cerca de 95%) classificados como artigo 8º, mais 20 do que no início do ano. De todos os fundos geridos pela entidade gestora, apenas o IMGA Money Market não está classificado ao abrigo deste artigo.

Também a Santander AM contribuiu muito positivamente para a evolução dos fundos artigo 8º. A entidade gestora classifica 10 fundos dentro do artigo 8º e um fundo como artigo 9º.

Por fim, destaca-se os cinco novos fundos de impacto lançados pela BPI GA que cumprem os requisitos para estar classificados como artigo 9º.

Lista de fundos mobiliários nacionais classificados como artigo 9º

NomeBranding NameCategoria MorningstarClassificação SFDR
BPI Impacto Clima AgressivoBPI Gestão de AtivosEAA Fund EUR Aggressive Allocation - GlobalArtigo 9º
BPI Impacto Clima AçõesBPI Gestão de AtivosEAA Fund EUR Flexible Allocation - GlobalArtigo 9º
BPI Impacto Clima DinâmicoBPI Gestão de AtivosEAA Fund EUR Moderate Allocation - GlobalArtigo 9º
BPI Impacto Clima ModeradoBPI Gestão de AtivosEAA Fund EUR Cautious Allocation - GlobalArtigo 9º
BPI Impacto Clima ObrigaçõesBPI Gestão de AtivosEAA Fund EUR Bond - Long TermArtigo 9º
Santander SustentávelSantander Asset ManagementEAA Fund EUR Cautious Allocation - GlobalArtigo 9º
Fonte: Morningstar Direct, dados a 12 de dezembro de 2022.