Os fundos de investimento de entidades portuguesas com Rating FundsPeople 2022

Alargou-se o universo de fundos de investimento de entidades de ADN nacional que merecem o louvor da FundsPeople em 2022. Saiba quais são os 48 fundos de investimento que recebem Rating FundsPeople 2022.

Já são sete anos de reconhecimento dos fundos que estão disponíveis para venda no nosso país. Desde 2016 que a FundsPeople usa três critérios para a distinção dos fundos de investimento: demonstração de resultados consistentes em relação à sua categoria, serem destacados pelos selecionadores de fundos ou, então, terem um volume superior a 50 milhões de euros de montante gerido e captações a três anos relevantes. 

Atualmente, um produto que atenda a um destes critérios está apto a receber o chamado Rating FundsPeople, que deu lugar ao antigo término de Selo. Consulte em pormenor como é que este Rating é calculado

rating Fundspeople

No ano de 2022, foram 687 as estratégias que cumpriram um dos critérios acima enumerados, e que por isso receberam o Rating FundsPeople 2022 em Portugal. Hoje colocamos a lupa sobre esse universo, e olhamos para os produtos pertencentes ou relacionados com as entidades nacionais, sejam eles domiciliados em Portugal ou no Luxemburgo. E, na verdade, trata-se de um conjunto de fundos bastante imponente: são 48 produtos de ADN nacional que respondem a um ou mais critérios que lhes permitem qualificar-se para o Rating FundsPeople 2022. De sublinhar, contudo, que nenhum destes produtos obteve o nível de reconhecimento máximo do Rating, ou seja, o Rating FundsPeople+ que distingue os fundos que cumprem os três critérios de classificação. 

EM 2022...

Fundos de investimento de ADN nacional com Rating FundsPeople 2022 e critérios aos quais respondem​​

FundoGestoraVolume de ativos distribuídosConsistência
Alves Ribeiro PPR/OICVMInvest Gestão de Activosx
Bankinter 25 PPR/OICVMBankinter GA - suc. em Portugalx
Bankinter 50 PPR/OICVMBankinter GA - suc. em Portugalx
Bankinter 75 PPR OICVMBankinter GA - suc. em Portugalx
Bankinter Rendimento PPR/ OICVMBankinter GA - suc. em Portugalx
BPI AméricaBPI Gestão de Ativosx
BPI DinâmicoBPI Gestão de Ativosx
BPI GIF Alternative Fund Iberian Equity Long ShortCaixaBank AM (BPI GA)x
BPI Global Investment Fund OpportunitiesCaixaBank AM (BPI GA)x
BPI Global Investment Fund Technology RevolutionCaixaBank AM (BPI GA)x
BPI ModeradoBPI Gestão de Ativosx
BPI Reforma Investimento PPR/OICVMBPI Gestão de Ativosx
Caixa Ações Líderes GlobaisCaixa Gestão de Ativosxx
Caixa Arrojado PPR/OICVMCaixa Gestão de Ativosx
Caixa Defensivo PPR/OICVMCaixa Gestão de Ativosx
Caixa Investimento Socialmente ResponsávelCaixa Gestão de Ativosx
Caixa Moderado PPR/OICVMCaixa Gestão de Ativosx
Caixa Obrigações Longo PrazoCaixa Gestão de Ativosx
Caixa Seleção Global ArrojadoCaixa Gestão de Ativosx
Caixa Seleção Global DefensivoCaixa Gestão de Ativosx
Caixa Seleção Global ModeradoCaixa Gestão de Ativosxx
Caixa Wealth DefensivoCaixa Gestão de Ativosx
Caixa Wealth ModeradoCaixa Gestão de Ativosx
IMGA Ações AméricaIMGAx
IMGA Ações PortugalIMGAx
IMGA Alocação ConservadoraIMGAx
IMGA Alocação DinâmicaIMGAx
IMGA Alocação ModeradaIMGAx
IMGA Euro Taxa VariávelIMGAx
IMGA Rendimento MaisIMGAx
IMGA Rendimento SemestralIMGAx
Montepio Acções EuropaMontepio Gestão de Ativosx
NB - Subordinated Debt Fund GNB International Management (GNB Gestão de Ativos )x
NB Corporate EuroGNB International Management (GNB Gestão de Ativos)x
NB FCP Euro BondGNB International Management (GNB Gestão de Ativos)x
NB Mercados EmergentesGNB Gestão de Ativosx
NB Momentum SustentávelGNB Gestão de Ativosx
NB Obrigações EuropaGNB Gestão de Ativosxx
NB PPR/OICVMGNB Gestão de Ativosx
NB Rendimento PlusGNB Gestão de Ativosx
Santander Acções AméricaSantander Asset Managementx
Santander Acções EuropaSantander Asset Managementx
Santander Poupança Prudente FPRSantander Asset Managementx
Santander Poupança Valorização FPRSantander Asset Managementx
Santander RendimentoSantander Asset Managementx
Santander Select DinâmicoSantander Asset Managementx
Santander Select ModeradoSantander Asset Managementx
Santander SustentávelSantander Asset Managementx
Fonte: Elaboração própria

....UM ANO ANTES: 

Fundos de investimento de ADN nacional com Rating FundsPeople 2021 e critérios aos quais respondiam

FundoGestoraVolume de ativos distribuídosConsistência
Alves Ribeiro PPR/OICVMInvest Gestão de Activosx
Bankinter 25 PPR/OICVMBankinter GA - suc. em Portugalx
Bankinter 50 PPR/OICVMBankinter GA - suc. em Portugal
Bankinter 75 PPR - OICVMBankinter GA - suc. em Portugal
Bankinter Rendimento PPR/ OICVMBankinter GA - suc. em Portugal
BPI AméricaBPI Gestão de Ativos
BPI DinâmicoBPI Gestão de Ativosx
BPI GIF Alternative Fund Iberian Equity Long ShortCaixaBank AM (BPI GA)
BPI Global Investment Fund OpportunitiesCaixaBank AM (BPI GA)xx
BPI Global Investment Fund Technology RevolutionCaixaBank AM (BPI GA)
BPI ModeradoBPI Gestão de Ativosx
BPI Reforma Investimento PPR/OICVMBPI Gestão de Ativos
Caixa Ações Líderes GlobaisCaixa Gestão de Ativosxx
Caixa Arrojado PPR/OICVMCaixa Gestão de Ativos
Caixa Defensivo PPR/OICVMCaixa Gestão de Ativos
Caixa Investimento Socialmente ResponsávelCaixa Gestão de Ativosx
Caixa Moderado PPR/OICVMCaixa Gestão de Ativos
Caixa Obrigações Longo PrazoCaixa Gestão de Ativosx
Caixa Seleção Global ArrojadoCaixa Gestão de Ativosx
Caixa Seleção Global DefensivoCaixa Gestão de Ativosx
Caixa Seleção Global ModeradoCaixa Gestão de Ativosx
Caixa Wealth DefensivoCaixa Gestão de Ativos
Caixa Wealth ModeradoCaixa Gestão de Ativos
IMGA Ações AméricaIMGA
IMGA Ações PortugalIMGA
IMGA Alocação ConservadoraIMGA
IMGA Alocação DinâmicaIMGA
IMGA Alocação ModeradaIMGA
IMGA Euro Taxa VariávelIMGAx
IMGA Rendimento MaisIMGAx
IMGA Rendimento SemestralIMGAx
Montepio Acções EuropaMontepio Gestão de Ativos
NB - Subordinated Debt FundGNB Gestão de Ativos (GNB International Management)
NB Corporate EuroGNB Gestão de Ativos (GNB International Management)x
NB FCP Euro BondGNB Gestão de Ativos (GNB International Management)xx
NB Mercados EmergentesGNB Gestão de Ativos
NB Momentum SustentávelGNB Gestão de Ativosx
NB Obrigações EuropaGNB Gestão de Ativosx
NB PPR/OICVMGNB Gestão de Ativos
NB Rendimento PlusGNB Gestão de Ativos
Santander Acções AméricaSantander Asset Management
Santander Acções EuropaSantander Asset Management
Santander Poupança Prudente FPRSantander Asset Managementx
Santander Poupança Valorização FPRSantander Asset Management
Santander RendimentoSantander Asset Management
Santander Select DinâmicoSantander Asset Management
Santander Select ModeradoSantander Asset Management
Santander SustentávelSantander Asset Management
Fonte: Elaboração própria

Deste modo, vemos que comparativamente com anos anteriores, este conjunto de fundos cresceu… e muito. Se no ano passado eram 22 os fundos de entidades nacionais que respondiam positivamente a um ou mais critérios de análise do Rating FundsPeople 2022, este ano esse universo é mais do dobro. As condições de mercado mais favoráveis e um grande apetite pelo investimento em fundos fizeram com que se incrementassem os ativos sob gestão e, portanto, existem mais fundos deste universo a responder positivamente ao critério do volume significativo na Península Ibérica devido aos atuais critérios aplicados à oferta doméstica

Consistência e volume distribuído 

Como já referido, embora nenhum fundo do universo nacional tenha conseguido alcançar o Rating FundsPeople+, existem três produtos que se destacaram ao fazer check em dois dos critérios do Rating. São eles: 

Fundo Entidade gestora 
Caixa Ações Líderes Globais Caixa Gestão de Ativos 
Caixa Seleção Global Moderado Caixa Gestão de Ativos 
NB Obrigações Europa GNB Gestão de Ativos 

Concretamente, estes produtos apresentam mais de 50 milhões de euros distribuídos na Península Ibérica; por outro lado, mostram uma consistência de resultados robusta dentro da categoria na qual estão inseridos. Tratam-se de três fundos, dois deles da Caixa Gestão de Ativos e um da GNB Gestão de Ativos, e todos são mais do que conhecidos no mercado nacional. 

O Caixa Ações Líderes Globais é, na verdade, o maior fundo do mercado português e o único de ações que ultrapassa os 400 milhões de euros de volume gerido (passava os 2 mil milhões de euros no fecho do ano). Lançado em 2013, este produto apostou na simplicidade desde o seu lançamento. Investe em ações globalmente e os nomes dos ativos que se leem em carteira são muito fáceis de reconhecer pelo comum dos mortais. “É muito bem percecionado por quem vende e por quem compra”, comentava Paula Geada, CEO da Caixa Gestão de Ativos, numa entrevista à FundsPeople

Também da mesma entidade, figura o Caixa Seleção Global Moderado, um fundo multiativo de uma das gamas de perfilados da entidade. O produto é constituído por fundos de investimento mobiliários diversificados, e a palavra moderado deixa adivinhar a pretensão que tem ao nível do risco: intermédio. Da carteira fazem parte, essencialmente, UP de fundos da própria casa gestora, mas também de entidades de cariz internacional. Obrigações, ações ou mercado monetário, são os ativos a que esses fundos estão expostos num equilíbrio que procura otimizar a relação entre as classes de ativos e a adequação a um perfil de risco. 

Por fim, o NB Obrigações Europa, gerido pela GNB Gestão de Ativos. O produto que tem na sua dianteira Vasco Teles - experiente gestor nacional - é um dos mais conhecidos fundos de obrigações do mercado. Nas próprias palavras do gestor, a gestão deste fundo não tem como principal preocupação a diluição de riscos, mas sim “a maximização da rentabilidade esperada”. Mais detalhadamente, diz mesmo este é um fundo que privilegia o potencial de rentabilidade, “em prejuízo de minimizar desvios face ao índice de referência”. 

Entidades destacadas no Rating FundsPeople 2022

Mas voltemos a um plano mais genérico do Rating FundsPeople 2022. Para além dos fundos em si, importa salientar também as entidades nacionais que se destacaram por estar à frente desses produtos. 

Em 2022 são 10 as entidades de cariz nacional que se destacam ao conseguir ter fundos reconhecidos pelo Rating FundsPeople 2022

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Fonte: elaboração própria