Melhor retorno por unidade de risco a cinco anos: fundos da IMGA e da Caixa GA ocupam os primeiros lugares

retorno e risco
Créditos: Nery Montenegro (Unsplash)

Estes últimos cinco anos têm sido marcados por vários acontecimentos históricos. Em 2017 Trump iniciava o seu mandato e cumpria-se um ano do referendo do Brexit. Em 2019 surgia o primeiro surto de COVID-19, em 2020 era declarada a pandemia e Joe Biden ganhava as presidenciais norte-americanas. Em 2022 assistimos ao desencadear da Guerra na Ucrânia.

Apesar de todos estes acontecimentos, todo este Top 10 apresenta retornos por unidade de risco a cinco anos positivos.

Em primeiro lugar, destaca-se o IMGA Ações América, um fundo da IM Gestão de Ativos com a categoria Morningstar de US Equity Large Cap Blend. Segundo os dados disponibilizados pela Morningstar, este fundo apresentou um retorno a cinco anos de 11,30% e um retorno por unidade de risco de 0,74%. Este fundo tem como setor preferido o tecnológico.

O segundo lugar é ocupado pelo Caixa Ações Líderes Globais. Este fundo categoria Global Equity Large Cap gerido pela Caixa Gestão de Ativos, não apresenta valores muito inferiores aos do primeiro lugar, com um retorno a cinco anos de 10,25% e um retorno por unidade de risco de 0,71%. Este fundo também tem como setor predominante o tecnológico e tem como principais regiões de investimento os Estados Unidos e a zona euro.

O terceiro lugar pertence, tal como o primeiro lugar, a um fundo de ações norte-americanas. O BPI América, gerido pela BPI Gestão de Ativos, fecha este Top 3 não muito distante dos dois primeiros lugares, apresentando um retorno a cinco anos de 11,70% e um retorno por unidade de risco de 0,69%.

O quarto e quinto lugar são também ocupados por fundos da BPI Gestão de Ativos. O BPI GIF Opportunities entregou aos investidores 0,66% de retorno por unidade de risco, enquanto o BPI Ações Mundiais entregou aos investidores 0,62% de retorno por unidade de risco.

Assim e de acordo com a tabela abaixo apresentada, a entidade gestora que mais se destaca neste Top 10 é a BPI Gestão de Ativos, com quatro fundos neste ranking.

NomeRating FundsPeople 2022Entidade GestoraCategoria GlobalRetorno a cinco anos
(%)
Desvio padrão a cinco anos
(%)
Retorno por unidade de risco
(%)
IMGA Ações AméricaSimIM Gestão AtivosUS Equity Large Cap Blend11,3015,250,74
Caixa Ações Líderes GlobaisSimCaixa Gestão de AtivosGlobal Equity Large Cap10,2514,370,71
BPI AméricaSimBPI Gestão de AtivosUS Equity Large Cap Growth11,7016,860,69
BPI GIF OpportunitiesSimBPI GA (CaixaBank AM)Global Equity Large Cap10,8016,320,66
BPI Ações MundiaisBPI Gestão de AtivosGlobal Equity Large Cap9,9415,990,62
BPI GIF Alternative Fund Iberian Equity Long ShortBPI GA (CaixaBank AM)Market Neutral1,822,940,62
NB America Growth FundGNB Gestão de Ativos
(GNB International Management)
US Equity Large Cap Blend10,3016,650,62
Caixa Ações EUACaixa Gestão de AtivosUS Equity Large Cap Blend10,1816,720,61
IMGA Global Equities SelectionIM Gestão AtivosGlobal Equity Large Cap8,1914,390,57
Montepio Euro EnergyMontepio Gestão de ActivosEnergy Sector Equity8,7517,250,51
Fonte: Morningstar Direct, dados disponíveis a 31 de outubro de 2022.