Menos uma estrela no ‘céu’ da Morningstar

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Infomastern, Flickr, Creative Commons

Os dois primeiros meses do último trimestre do ano trouxeram apenas uma modificação no ranking dos fundos com melhor rating quantitativo para a Morningstar. Entre outubro e novembro, em termos de produtos, registou-se a perda de uma estrela no Optimize Cap Ref PPR Moderado, da Optimize Investment Partners, que passou a deter apenas quatro estrelas.

São, assim, doze os produtos com cinco estrelas que, no seu conjunto, somam mais de 950 milhões de euros em ativos sob gestão, no final de novembro. Em termos de rendibilidade média anualizada, os doze produtos apresentam, nos últimos três anos, mais de 9,75% com o Invest AR PPR, da Invest Gestão de Activos a liderar com mais de 26,27%.

Já no horizonte temporal a cinco anos, é o ES Obrigações Europa, da ESAF, que lidera ao apresentar uma rendibilidade média anualizada de 11,26%, sendo o único produto que apresenta uma subida de dois dígitos nesse prazo.

Metade é da ESAF

Dos doze produtos com rating quantitativo máximo por parte da Morningstar, metade faz parte do portfólio da ESAF. Os fundos ES Tesouraria Ativa, ES Obrigações Europa, ES Plano Crescimento, ES PPR, ES Rendimento e ainda o ES Rendimento Plus levam a ESAF ao comando deste ranking, onde os gestores João Zorro, Vasco Teles, David Dias e as gestoras Marta Martins e Susana Vicente são os responsáveis pelos produtos.

Os doze produtos cinco estrelas

Fundo Gestora Rendibilidade 1 ano (%) Rendibilidade 3 anos (%) Rendibilidade 5 anos (%)  Ativos sob gestão 
Banif Euro Tesouraria Banif GA 1,774 3,619 2,973  51 869 420 €
CA Rendimento CA Gest 4,230 5,823 3,524  304 935 314 €
Caixagest Oportunidades Caixagest 5,929 8,798 3,353  58 604 126 €
Dunas Banco BIC Tesouraria A Dunas Capital 1,544 5,251    83 207 782 €
ES Obrigações Europa ESAF 9,573 16,667 11,266  41 821 568 €
ES Plano Crescimento ESAF 4,037 8,988 6,222  4 838 574 €
ES PPR ESAF 10,659 14,875 8,791  14 096 848 €
ES Rendimento ESAF 1,530 2,883 2,399  5 635 710 €
ES Rendimento Plus ESAF 7,836 14,150 9,756  40 911 920 €
ES Tesouraria Ativa ESAF 0,968 3,382 2,357  149 045 428 €
Invest AR PPR Invest GA 9,347 26,271 9,960  5 360 349 €
Millennium Euro Taxa Variável Millennium GA 3,133 6,319    190 010 925 €
Análise Funds People a partir dos dados disponibilizados pela Morningstar a 30 de Novembro.