Número de fundos mobiliários nacionais com 5 estrelas Morningstar volta a diminuir

fundos mobiliários negócio gestoras
Créditos: Marcelo Cidrack (Unsplash)

Neste artigo voltamos a apresentar os fundos mobiliários nacionais que se destacam no rating quantitativo da Morningstar: o Morningstar Rating. Segundo a plataforma da empresa de análise independente, existem, com referência a julho de 2022, seis produtos nacionais com 5 estrelas e 24 fundos com 4 estrelas. Deste total de 30 fundos, 13 ostentam Rating FundsPeople 2022.

Face à última análise dos fundos mobiliários portugueses com 5 e 4 estrelas no Morningstar Rating, destacamos o decréscimo de um fundo mobiliário entre a elite de 5 estrelas, e o aumento de cinco produtos entre o conjunto que é classificado com 4 estrelas. Mais especificamente, é de notar a perda de uma estrela por parte do NB PPR/OICVM. Por outro lado, é de destacar o acréscimo de uma estrela por parte do BPI Selecção, NB Capital Plus, OPTIMIZE SICAV Global Flexible, Santander Poupança Valorização FPR e White Fleet III - Haitong Flexible Fund.

Na lista de produtos com o máximo Morningstar Rating encontramos três fundos de ações, dois de obrigações, e um multiativos PPR. Este conjunto de fundos com notação máxima da Morningstar detinha, no final de julho, mais de 2,7 mil milhões de euros em ativos sob gestão, e um retorno médio nos últimos três anos de 3,46%.

FundoRating FundsPeople 2022Entidade gestoraCategoria MorningstarMorningstar Rating
BPI GIF IberiaCaixaBank AM (BPI Gestão de Ativos)Spain Equity5
Caixa Ações Líderes GlobaisSimCaixa Gestão de AtivosGlobal Large-Cap Blend Equity5
 Alves Ribeiro PPR/OICVMSimInvest Gestão de ActivosCautious Allocation5
Montepio Euro EnergyMontepio Gestão de ActivosSector Equity Energy5
NB FCP Euro BondSimGNB Gestão de AtivosGovernment Bond5
NB Obrigações EuropaSimGNB Gestão de AtivosGovernment Bond5
Fonte: Morningstar Direct, dados com referência a julho de 2022.

À data mais recente disponível, com quatro estrelas existem 24 fundos portugueses. Neste conjunto de fundos com quatro estrelas pelo Morningstar Rating encontramos 12 fundos multiativos, 11 de fixed income, e um alternativo. Nenhum fundo de ações consta nesta lista. Com referência ao final de julho, estavam mais de 2,4 mil milhões de euros em ativos sob gestão nestes fundos. Estes registavam, segundo os dados da Morningstar, um retorno médio nos últimos três anos de -0,09%.

FundoRating FundsPeople 2022Entidade gestoraCategoria MorningstarMorningstar Rating
Bankinter 50 PPR/OICVMSimBankinter GA Sucursal em PortugalCautious Allocation - Global4
BPI GIF Alternative Fund Iberian Equity Long Short
CaixaBank AM
 (BPI Gestão de Ativos)
Equity Market Neutral EUR4
BPI ModeradoSimBPI Gestão de AtivosCautious Allocation - Global4
BPI SelecçãoBPI Gestão de AtivosModerate Allocation4
BPI UniversalBPI Gestão de AtivosModerate Allocation - Global4
Caixa Investimento Socialmente ResponsávelSimCaixa Gestão de AtivosCautious Allocation4
Caixa Obrigações Longo PrazoSimCaixa Gestão de AtivosDiversified Bond4
Caixa Wealth DefensivoSimCaixa Gestão de AtivosCautious Allocation - Global4
Caixagest ObrigaçõesSimCaixa Gestão de AtivosDiversified Bond - Short Term4
Caixagest OportunidadesCaixa Gestão de AtivosDiversified Bond - Short Term4
EuroBic InvestimentoHeed CapitalCautious Allocation4
EuroBic TesourariaHeed CapitalUltra Short-Term Bond4
CA RendimentoIM Gestão de AtivosDiversified Bond - Short Term4
IMGA Euro Taxa VariávelSimIMGADiversified Bond - Short Term4
Incometric Fund Heed PatrimonioHeed Capital (Adepa)Cautious Allocation - Global4
Montepio Taxa FixaMontepio Gestão de ActivosGovernment Bond4
NB Capital PlusGNB Gestão de AtivosCorporate Bond - Short Term4
NB PPR/OICVMGNB Gestão de AtivosCautious Allocation4
NB Rendimento PlusSimGNB Gestão de AtivosFlexible Bond4
NSF SICAV EuroBic Obrigacoes GlobalNevastar Finance (EuroBic)Global Flexible Bond4
OPTIMIZE SICAV Global BondOptimize IP (andbanc)Global Flexible Bond - EUR Hedged4
OPTIMIZE SICAV Global FlexibleOptimize IP (andbanc)Flexible Allocation - Global4
Santander Poupança Valorização FPRSimSantander AMCautious Allocation4
White Fleet III - Haitong Flexible FundHaitong (MultiConcept)Flexible Allocation - Global4
Fonte: Morningstar Direct, dados com referência a julho de 2022.