Neste artigo voltamos a apresentar os fundos mobiliários nacionais que se destacam no rating quantitativo da Morningstar: o Morningstar Rating. Segundo a plataforma da empresa de análise independente, existem, com referência a julho de 2022, seis produtos nacionais com 5 estrelas e 24 fundos com 4 estrelas. Deste total de 30 fundos, 13 ostentam Rating FundsPeople 2022.
Face à última análise dos fundos mobiliários portugueses com 5 e 4 estrelas no Morningstar Rating, destacamos o decréscimo de um fundo mobiliário entre a elite de 5 estrelas, e o aumento de cinco produtos entre o conjunto que é classificado com 4 estrelas. Mais especificamente, é de notar a perda de uma estrela por parte do NB PPR/OICVM. Por outro lado, é de destacar o acréscimo de uma estrela por parte do BPI Selecção, NB Capital Plus, OPTIMIZE SICAV Global Flexible, Santander Poupança Valorização FPR e White Fleet III - Haitong Flexible Fund.
Na lista de produtos com o máximo Morningstar Rating encontramos três fundos de ações, dois de obrigações, e um multiativos PPR. Este conjunto de fundos com notação máxima da Morningstar detinha, no final de julho, mais de 2,7 mil milhões de euros em ativos sob gestão, e um retorno médio nos últimos três anos de 3,46%.
Fundo | Rating FundsPeople 2022 | Entidade gestora | Categoria Morningstar | Morningstar Rating |
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BPI GIF Iberia | CaixaBank AM (BPI Gestão de Ativos) | Spain Equity | 5 | |
Caixa Ações Líderes Globais | Sim | Caixa Gestão de Ativos | Global Large-Cap Blend Equity | 5 |
Alves Ribeiro PPR/OICVM | Sim | Invest Gestão de Activos | Cautious Allocation | 5 |
Montepio Euro Energy | Montepio Gestão de Activos | Sector Equity Energy | 5 | |
NB FCP Euro Bond | Sim | GNB Gestão de Ativos | Government Bond | 5 |
NB Obrigações Europa | Sim | GNB Gestão de Ativos | Government Bond | 5 |
À data mais recente disponível, com quatro estrelas existem 24 fundos portugueses. Neste conjunto de fundos com quatro estrelas pelo Morningstar Rating encontramos 12 fundos multiativos, 11 de fixed income, e um alternativo. Nenhum fundo de ações consta nesta lista. Com referência ao final de julho, estavam mais de 2,4 mil milhões de euros em ativos sob gestão nestes fundos. Estes registavam, segundo os dados da Morningstar, um retorno médio nos últimos três anos de -0,09%.
Fundo | Rating FundsPeople 2022 | Entidade gestora | Categoria Morningstar | Morningstar Rating |
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Bankinter 50 PPR/OICVM | Sim | Bankinter GA Sucursal em Portugal | Cautious Allocation - Global | 4 |
BPI GIF Alternative Fund Iberian Equity Long Short | CaixaBank AM (BPI Gestão de Ativos) | Equity Market Neutral EUR | 4 | |
BPI Moderado | Sim | BPI Gestão de Ativos | Cautious Allocation - Global | 4 |
BPI Selecção | BPI Gestão de Ativos | Moderate Allocation | 4 | |
BPI Universal | BPI Gestão de Ativos | Moderate Allocation - Global | 4 | |
Caixa Investimento Socialmente Responsável | Sim | Caixa Gestão de Ativos | Cautious Allocation | 4 |
Caixa Obrigações Longo Prazo | Sim | Caixa Gestão de Ativos | Diversified Bond | 4 |
Caixa Wealth Defensivo | Sim | Caixa Gestão de Ativos | Cautious Allocation - Global | 4 |
Caixagest Obrigações | Sim | Caixa Gestão de Ativos | Diversified Bond - Short Term | 4 |
Caixagest Oportunidades | Caixa Gestão de Ativos | Diversified Bond - Short Term | 4 | |
EuroBic Investimento | Heed Capital | Cautious Allocation | 4 | |
EuroBic Tesouraria | Heed Capital | Ultra Short-Term Bond | 4 | |
CA Rendimento | IM Gestão de Ativos | Diversified Bond - Short Term | 4 | |
IMGA Euro Taxa Variável | Sim | IMGA | Diversified Bond - Short Term | 4 |
Incometric Fund Heed Patrimonio | Heed Capital (Adepa) | Cautious Allocation - Global | 4 | |
Montepio Taxa Fixa | Montepio Gestão de Activos | Government Bond | 4 | |
NB Capital Plus | GNB Gestão de Ativos | Corporate Bond - Short Term | 4 | |
NB PPR/OICVM | GNB Gestão de Ativos | Cautious Allocation | 4 | |
NB Rendimento Plus | Sim | GNB Gestão de Ativos | Flexible Bond | 4 |
NSF SICAV EuroBic Obrigacoes Global | Nevastar Finance (EuroBic) | Global Flexible Bond | 4 | |
OPTIMIZE SICAV Global Bond | Optimize IP (andbanc) | Global Flexible Bond - EUR Hedged | 4 | |
OPTIMIZE SICAV Global Flexible | Optimize IP (andbanc) | Flexible Allocation - Global | 4 | |
Santander Poupança Valorização FPR | Sim | Santander AM | Cautious Allocation | 4 |
White Fleet III - Haitong Flexible Fund | Haitong (MultiConcept) | Flexible Allocation - Global | 4 |