O mapa de retorno e risco a três anos dos fundos nacionais de ações europeias de grande capitalização

De acordo com a Morningstar são sete os produtos nacionais que se inserem na categoria Europe Equity Large Cap: o BPI Euro Grandes Capitalizações e o BPI Europa, da BPI Gestão de Ativos, o Caixa Ações Europa Socialmente Responsável, gerido pela Caixa Gestão de Ativos, o IMGA European Equities, da IM Gestão de Ativos, o Montepio Ações Europa, gerido pela Montepio Gestão de Activos, o Santander Acções Europa, da Santander Asset Management, e, por fim, o Biz Europa Bull, da Biz Capital.

Olhando para o mapa de risco e retorno a três anos desta categoria, verificamos que o fundo que se destaca em termos de retorno é o fundo da Caixa GA. O Caixa Ações Europa Socialmente Responsável apresenta uma rentabilidade anualizada a três anos de 3,31% e um desvio padrão de 15,55%, o que resulta numa relação de retorno e risco de 0,21%.

Já no que diz respeito ao desvio padrão, todos os fundos da categoria Europe Equity Large Cap apresentam valores muito próximos, mas é o Montepio Ações Europa que regista o valor mais baixo (13,48%), apresentando-se, desta forma, como o fundo menos volátil. Em termos de rentabilidade, apresenta um retorno anualizado a três anos de 2,68% e uma relação retorno e risco de 0,20%.

Por sua vez, o fundo que apresenta a melhor relação retorno e risco é o BPI Europa (0,24%). Este fundo gerido pela BPI GA apresenta um retorno anualizado a três anos de 3,26% e um desvio padrão de 13,70%.

Mapa de retorno e risco a três anos