No dia 29 de setembro, a mais recente edição dos prémios da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios voltou a dar destaque a alguns dos veículos de investimento nacionais.
Começando pela categoria de Melhor Fundo de Ações Europeias, o galardão foi atribuído ao Caixa Ações Europa Socialmente Responsável, da Caixa Gestão de Ativos.
O produto em causa, constituído em 1993, “investe predominantemente em ações de empresas cotadas na União Europeia, Suíça e Noruega, sendo a sua carteira diversificada pelos principais países e setores económicos”, segundo a própria entidade gestora. Podemos ainda reparar, desde logo pelo seu nome, que este veiculo de investimento prefere empresas que praticam as melhores práticas de sustentabilidade, estando excluídas "entidades envolvidas em setores considerados controversos", refere a Caixa GA no IFI do produto.
Quanto à composição do seu portefólio, e segundo dados da Morningstar, este revela-se com um total de 44 posições. No top 3 maiores posições encontram-se nomes como a ASML Holding NV, Siemens AG e AXA SA. Já a composição sectorial da carteira deste fundo é maioritariamente constituída por bens industriais (19,4%), setor alimentar (17,2%) e serviços financeiros (16,7%). De referir ainda que, a empresa de análise independente, insere o produto em causa na categoria Morningstar Europe Large-Cap Blend Equity.
Já em maio deste ano, a FundsPeople comparou e analisou as carteiras dos fundos nacionais de ações europeias, onde está incluído o Caixa Ações Europa Socialmente Responsável. Sendo que, ao nível da relação entre retorno e risco, era o fundo em destaque da sua categoria num período a cinco anos.
A 31 de agosto de 2021, o fundo geria um património na ordem dos 26 milhões de euros.
