Com o fundo a cumprir três anos, o seu gestor, Obe Ejikeme, explica a importância de investir com os olhos postos no futuro. Comentário patrocinado pela Carmignac.
Registe-se em FundsPeople, a comunidade de mais de 200.000 profissionais do mundo da gestão de ativos e património. Desfrute de todos os nossos serviços exclusivos: newsletter matinal, alertas com notícias de última hora, biblioteca de revistas, especiais e livros.
Para aceder a este conteúdo
TRIBUNA de Obe Ejikeme, gestor de fundos e analista da Carmignac. Comentário patrocinado pela Carmignac.
O Carmignac Portfolio Grandchildren cumpre três anos. Três anos em que investimos com os olhos postos no futuro, sempre com uma inclinação clara para a inovação, o ponto-chave para alcançar um futuro melhor para as próximas gerações.
Algo mais que um fundo
O Carmignac Portfolio Grandchildren foi concebido para ajudar os investidores a construir um legado para os seus filhos e netos, investindo em empresas de qualidade, ou seja, aquelas com finanças sólidas e rentabilidade sustentável. Estas empresas tendem a ter menos dívida e margens elevadas e estáveis, gerando um maior retorno(1). Isto permite-lhes investir internamente para impulsionar a inovação com o objetivo de criar motores de crescimento adicionais.
O fundo adota um processo de investimento único e robusto que mede a qualidade através de parâmetros-chave. O nosso processo de seleção permite-nos apresentar uma carteira de 35-45 convicções de um universo de investimento de 1.500. Um ativo importante da nossa abordagem é também a otimização da natureza cíclica do mercado, conseguida através de uma gestão ativa da dimensão das posições.
Um fundo para as gerações futuras
Os estudos mostram que a riqueza transferida até 2045 irá alcançar um total de 84,4 mil milhões de dólares, dos quais 72.600 milhões serão ativos transferidos para os herdeiros, enquanto 11.900 milhões serão doações para instituições de caridade(2).
As empresas de qualidade nas quais investimos foram escolhidas pelo seu verdadeiro potencial de crescimento a longo prazo. Ao investir neste tipo de empresas, o Carmignac Portfolio Grandchildren pretende obter resultados a longo prazo e assim construir um legado não só para os próprios investidores, mas também que possa ser transmitido de geração em geração.
Devido a este objetivo de transmissão ao longo do tempo e das gerações, acreditamos que, como investidores, é nossa responsabilidade criar valor para os nossos clientes mediante uma abordagem sustentável e preservar o nosso mundo para as gerações futuras. Tentamos identificar as empresas que geram mudanças positivas com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pelas Nações Unidas. Na Carmignac, identificamos nove dos ODS como sendo passíveis de investimento, o que significa que as empresas em que os nossos fundos podem investir apoiam o progresso em direção a estes objetivos através dos seus produtos e serviços.
Neste sentido, o Carmignac Portfolio Grandchildren tem um objetivo sustentável: mais de 50% dos ativos sob gestão do fundo são investidos em empresas que obtêm mais de 50% das suas receitas de bens e serviços positivamente alinhados com, pelo menos, um dos nove ODS investidos pelas Carmignac, que são:
- 1. Fim da pobreza.
- 2. Fome zero.
- 3. Saúde e bem-estar.
- 4. Educação de qualidade.
- 6. Água limpa e saneamento.
- 7. Energia acessível e não poluente.
- 9. Indústria, inovação e infraestrutura.
- 11. Cidades e comunidades sustentáveis.
- 12. Produção e consumo responsáveis.
A qualidade impulsiona a inovação
O Carmignac Portfolio Grandchildren escolhe empresas de qualidade que reinvestem os seus lucros para o futuro, uma vez que visam o crescimento sustentável. Comprometemo-nos com a empresa a abordar o seu processo de identificação das necessidades emergentes no seu ambiente em mudança para adaptar as estratégias às mesmas. As empresas que se esforçam por antecipar as mudanças, investindo em I+D, conseguirão oferecer produtos inovadores aos consumidores.
Centrando-se nas empresas que reinvestem os seus lucros, o Carmignac Portfolio Grandchildren oferece oportunidades através de empresas que acreditamos que podem continuar a ser rentáveis, adaptando-se continuamente ao seu ambiente.
Fontes:
1 Carmignac, Bloomberg.
2 Cerulli, janeiro de 2022.
Comunicação publicitária. Consulte o DFI/prospeto antes de tomar uma decisão de investimento final. Este material não pode ser reproduzido, nem total, nem parcialmente, sem o consentimento prévio da sociedade gestora. Este material não constitui uma oferta de subscrição ou conselho de investimento. Este material não constitui uma recomendação contável, jurídica ou tributária e não deve ser tido em conta para tais efeitos. Este material tem um carácter exclusivamente informativo e não pode ser utilizado para avaliar as vantagens derivadas do investimento em qualquer tipo de participações ou valores mencionados no presente documento, ou para qualquer outro fim. A informação contida neste material pode não ser completa e estar sujeita a modificações sem aviso prévio. As informações são dadas na data de redação e provêm de fontes próprias e externas consideradas fiáveis pela Carmignac, não são necessariamente exaustivas e a sua exatidão não é garantida. Consequentemente, a Carmignac, os seus responsáveis, funcionários ou agentes não dão qualquer garantia de exatidão ou fiabilidade e não se responsabilizam de forma alguma por erros ou omissões (incluindo responsabilidade para com qualquer pessoa devido a negligência). O horizonte de investimento recomendado estabelece um prazo mínimo e não constitui uma recomendação para vender ao final de dito período. O acesso aos Fundos poderá estas restringido a determinadas pessoas ou países. Este material não é dirigido a nenhuma pessoa de nenhuma jurisdição na qual (devido ao lugar de residência ou nacionalidade de uma pessoa, ou a qualquer outra questão) o material ou disponibilidade deste material esteja proibido. As pessoas alvo destas proibições não devem aceder a este material. A tributação depende da situação da pessoa. Os Fundos não estão registados para a sua distribuição a investidores retalhistas na Ásia, Japão, América do Norte, nem estão registados na América do Sul. Os Fundos Carmignac estão registados na Singapura como instituição de investimento estrangeira restringida (exclusivamente para clientes profissionais). Os Fundos não foram registados devido à lei de valores norte-americana (US Securities Act) de 1933. Os Fundos podem não ser oferecidos ou vendidos, direta ou indiretamente, em benefício o em nome de uma pessoa norte-americana, segundo a definição contida no Regulamento S norte-americano (Regulation S) e na Lei FATCA. Pode consultar os prospetos dos Fundos, os documentos DFI, o VL e os relatórios anuais no website www.carmignac.com ou pedindo à Gestora. Os riscos, comissões e gastos correntes são detalhados no documento de dados fundamentais para o investidor (DFI). O DFI dever ser colocado à disposição do subscritor antes da subscrição. O subscritor deve ler o DFI. Os investidores podem perder parte ou a totalidade do seu capital, uma vez que o capital em fundos não é garantido. Os Fundos apresentam um risco de perda de capital. A Sociedade gestora pode cessar a promoção no seu país a qualquer momento. Os investidores podem aceder a um resumo dos seus direitos em inglês no seguinte endereço, secção 6: https://www.carmignac.pt/pt_PT/article-page/regulatory-information-6699