Carmignac Portfolio Grandchildren: três anos a investir com convicções a longo prazo

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Créditos: Cedida (Carmignac)

TRIBUNA de Obe Ejikeme, gestor de fundos e analista da Carmignac. Comentário patrocinado pela Carmignac.

O Carmignac Portfolio Grandchildren cumpre três anos. Três anos em que investimos com os olhos postos no futuro, sempre com uma inclinação clara para a inovação, o ponto-chave para alcançar um futuro melhor para as próximas gerações.

Algo mais que um fundo

O Carmignac Portfolio Grandchildren foi concebido para ajudar os investidores a construir um legado para os seus filhos e netos, investindo em empresas de qualidade, ou seja, aquelas com finanças sólidas e rentabilidade sustentável. Estas empresas tendem a ter menos dívida e margens elevadas e estáveis, gerando um maior retorno(1). Isto permite-lhes investir internamente para impulsionar a inovação com o objetivo de criar motores de crescimento adicionais.

O fundo adota um processo de investimento único e robusto que mede a qualidade através de parâmetros-chave. O nosso processo de seleção permite-nos apresentar uma carteira de 35-45 convicções de um universo de investimento de 1.500. Um ativo importante da nossa abordagem é também a otimização da natureza cíclica do mercado, conseguida através de uma gestão ativa da dimensão das posições.

Um fundo para as gerações futuras

Os estudos mostram que a riqueza transferida até 2045 irá alcançar um total de 84,4 mil milhões de dólares, dos quais 72.600 milhões serão ativos transferidos para os herdeiros, enquanto 11.900 milhões serão doações para instituições de caridade(2).

As empresas de qualidade nas quais investimos foram escolhidas pelo seu verdadeiro potencial de crescimento a longo prazo. Ao investir neste tipo de empresas, o Carmignac Portfolio Grandchildren pretende obter resultados a longo prazo e assim construir um legado não só para os próprios investidores, mas também que possa ser transmitido de geração em geração.

Devido a este objetivo de transmissão ao longo do tempo e das gerações, acreditamos que, como investidores, é nossa responsabilidade criar valor para os nossos clientes mediante uma abordagem sustentável e preservar o nosso mundo para as gerações futuras. Tentamos identificar as empresas que geram mudanças positivas com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pelas Nações Unidas. Na Carmignac, identificamos nove dos ODS como sendo passíveis de investimento, o que significa que as empresas em que os nossos fundos podem investir apoiam o progresso em direção a estes objetivos através dos seus produtos e serviços.

Neste sentido, o Carmignac Portfolio Grandchildren tem um objetivo sustentável: mais de 50% dos ativos  sob gestão do fundo são investidos em empresas que obtêm mais de 50% das suas receitas de bens e serviços positivamente alinhados com, pelo menos, um dos nove ODS investidos pelas Carmignac, que são:

  • 1. Fim da pobreza.
  • 2. Fome zero.
  • 3. Saúde e bem-estar.
  • 4. Educação de qualidade.
  • 6. Água limpa e saneamento.
  • 7. Energia acessível e não poluente.
  • 9. Indústria, inovação e infraestrutura.
  • 11. Cidades e comunidades sustentáveis.
  • 12. Produção e consumo responsáveis.

A qualidade impulsiona a inovação

O Carmignac Portfolio Grandchildren escolhe empresas de qualidade que reinvestem os seus lucros para o futuro, uma vez que visam o crescimento sustentável. Comprometemo-nos com a empresa a abordar o seu processo de identificação das necessidades emergentes no seu ambiente em mudança para adaptar as estratégias às mesmas. As empresas que se esforçam por antecipar as mudanças, investindo em I+D, conseguirão oferecer produtos inovadores aos consumidores.

Centrando-se nas empresas que reinvestem os seus lucros, o Carmignac Portfolio Grandchildren oferece oportunidades através de empresas que acreditamos que podem continuar a ser rentáveis, adaptando-se continuamente ao seu ambiente.

Fontes:

1 Carmignac, Bloomberg.
2 Cerulli, janeiro de 2022.


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