Os 10 fundos de gestão nacional mais rentáveis a três anos

Os últimos três anos têm sido marcados por diversos contextos de mercado desafiantes, mas os últimos 12 meses revelam uma particular densidade. Fatores como a inflação, a guerra na Ucrânia e a política monetária fazem aumentar a volatilidade dos mercados.

É com a consciência destes acontecimentos que iremos analisar o top 10 dos fundos mais rentáveis a três anos, analisando também as rentabilidades destes fundos e que classe de ativos se destacam. Os três primeiros fundos têm Rating FundsPeople 2022 e são bastante similares entre si: dois investem no mercado de ações norte-americano e o terceiro em ações globais.

Assim, o fundo que mais remunerou os investidores foi o IMGA Ações América, um fundo de ações norte-americanas gerido pela IM Gestão de Ativos, com um retorno anualizado a três anos de 10,86%. Das principais posições em carteira, duas pertencem ao setor tecnológico (Apple e Microsoft), uma aos serviços de comunicação (Alphabet) e outra ao setor da saúde (Edwards Lifesciences).

Em segundo lugar, surge o fundo BPI América, um fundo de ações norte-americanas, gerido pela BPI Gestão de Ativos, teve um retorno anualizado a três anos de 10,28%. Esta estratégia de investimento tem como os cinco principais setores em carteira o setor tecnológico (29,87%), saúde (16,21%), financeiro (15,18%), consumo cíclico (11,72%) e indústrias (8,17%). Tem, tal como o primeiro lugar deste ranking, posições em empresas como a Apple e a Microsoft.

Segue-se o BPI GIF Opportunities, um fundo gerido pelo CaixaBank Asset Management domiciliado no Luxemburgo, com um retorno anualizado a 3 anos de 9,53%. Das cinco maiores posições em carteira, quatro pertencem ao setor tecnológico (Cadence Design Systems, Microsoft, Apple e KLA), enquanto a restante pertence aos serviços de comunicação (Alphabet).

Destacam-se ainda, em quarto e quinto lugar, respetivamente, o IMGA Global Equities Selection, gerido pela IM Gestão de Ativos, com um retorno anualizado a três anos de 9,05%, e o BPI Ações Mundiais, gerido pela BPI Gestão de Ativos, com um retorno anualizado a três anos de 8,53%.

A IMGA e a BPI Gestão de Ativos têm assim destaque neste top cinco por via das suas estratégias de ações globais e norte-americanas. A primeira entidade ocupa a posição líder, mas a segunda posiciona três dos seus fundos no topo da tabela.