Todos os fundos analisados apresentam rating Morningstar e têm sob gestão quase 700 milhões de euros
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Nos 25 produtos com a maior rendibilidades nos últimos cinco anos, há fundos de investimento praticamente para todos os gostos. Desde da sua gestão por entidades independentes, passando pelos fundos de obrigações, sectoriais ou ações Europa ou América, o lote dos 25 apresenta uma diversificação enorme sem grande linha de tendência.
Setorial a dominar
O melhor fundo do período pertence à Montepio Gestão de Ativos e é o Montepio Euro Healthcare. Este produto apresenta ganhos anualizados de 16,3%, segundo a Morningstar, e fechou o mês de abril com quase 9,5 milhões de euros em ativos sob gestão. As maiores empresas europeias ligadas à saúde fazem parte da carteira, como é o caso das suíças Novartir e Roche e ainda da francesa Sanofi, tal como a alemã Bayer.
Já num misto entre obrigações e ações, vem no segundo lugar o Invest AR PPR da Invest Gestão de Activos com uma valorização anualizada de 16,02% e com mais de 5 milhões de euros em ativos sob gestão.
Motor norte-americano
A fechar os cinco fundos mais rentáveis nos últimos cinco anos, aparecem três produtos que têm como pano de fundo o mercado norte-americano: Caixagest Acções EUA, Millennium Acções América e ainda o Santander Acções América.
O produto da Caixagest fecha o período em análise com ganhos de 13,59% e mais de 68 milhões de euros sob gestão; já o fundo da Millennium Gestão de Activos termina abril com 8 milhões de euros de património e ganhos de 13,19% enquanto o fundo gerido pela Santander Asset Management fica-se pelos 12,90% e 22 milhões de euros “em mãos”.
Menos com mais
O mercado nacional era composto, no final de abril, por 233 fundos de investimento, num total de mais 16 mil milhões de euros sob gestão. Ainda assim, os fundos com dados para os últimos cinco anos são “apenas” 167 que totalizam 12.115 milhões de euros o que dá uma média de 72.550 milhões de euros.
O universo dos 25 fundos mais rentáveis apresenta cerca de 675 milhões de euros sob gestão o que dá uma média de 26 milhões de euros, bem abaixo da média do mercado. Dos produtos mais rentáveis, apenas o ES Rendimento Plus, da ESAF, tem um património acima da média do mercado nacional.
Os 25 melhores fundos de investimentos nos últimos cinco anos
| Fundo | Categoria | Estrelas Morningstar | Gestora | Rendibilidade 5 anos (%) | Ativos sob gestão (euros) |
|---|---|---|---|---|---|
| Montepio Euro Healthcare | Ações | 3 | Montepio Gestão de Activos | 16,301 | 9 446 280 |
| Invest AR PPR | Alocação | 5 | Invest Gestão de Activos | 16,023 | 5 146 142 |
| Caixagest Acções EUA | Ações | 3 | Caixagest | 13,592 | 68 827 881 |
| Millennium Acções América | Ações | 2 | Millennium Gestão de Activos | 13,190 | 8 130 530 |
| Santander Acções América | Ações | 2 | Santander Asset Management | 12,903 | 22 019 439 |
| ES Obrigações Europa Euro | Obrigações | 5 | ESAF | 12,109 | 61 150 870 |
| Caixagest Acções Oriente | Ações | 3 | Caixagest | 11,952 | 17 860 518 |
| Millennium Eurocarteira | Ações | 2 | Millennium Gestão de Activos | 11,418 | 54 300 919 |
| ES Acções América | Ações | 1 | ESAF | 11,215 | 10 133 726 |
| BPI Alto Rendimento Alto Risco | Obrigações | 2 | BPI Gestão de Activos | 10,676 | 30 769 407 |
| Montepio Euro Telcos | Ações | 2 | Montepio Gestão de Activos | 10,675 | 6 075 150 |
| Patris Acções Europa | Ações | 2 | Patris Gestão de Activos | 10,634 | 6 907 288 |
| BPI América D | Ações | 1 | BPI Gestão de Activos | 10,555 | 31 209 403 |
| ES Rendimento Plus | Obrigações | 4 | ESAF | 10,479 | 108 225 938 |
| Millennium Global Equities Selection | Ações | 3 | Millennium Gestão de Activos | 10,459 | 14 402 304 |
| BPI Europa | Ações | 2 | BPI Gestão de Activos | 10,284 | 64 751 477 |
| ES PPR | Alocação | 5 | ESAF | 9,878 | 16 356 842 |
| Patris Acções Global | Ações | 1 | Patris Gestão de Activos | 9,639 | 9 186 697 |
| Millennium Eurofinanceiras | Ações | 2 | Millennium Gestão de Activos | 9,518 | 29 299 992 |
| Barclays Global Dinâmico | Alocação | 3 | Barclays Wealth Mgr. Portugal | 8,979 | 6 185 079 |
| Millennium Prestige Valorizaçao | Alocação | 3 | Millennium Gestão de Activos | 8,623 | 38 086 677 |
| Montepio Acções Europa | Ações | 2 | Montepio Gestão de Activos | 8,608 | 11 407 100 |
| Montepio Capital | Ações | 3 | Montepio Gestão de Activos | 8,439 | 4 681 884 |
| ES Momentum | Ações | 2 | ESAF | 8,403 | 27 764 786 |
| Popular Global 75 | Alocação | 3 | Popular Gestão de Activos | 8,265 | 12 601 334 |
