Os 25 fundos mais rentáveis dos últimos cinco anos

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hannah.aviva, Flickr, Creative Commons

Nos 25 produtos com a maior rendibilidades nos últimos cinco anos, há fundos de investimento praticamente para todos os gostos. Desde da sua gestão por entidades independentes, passando pelos fundos de obrigações, sectoriais ou ações Europa ou América, o lote dos 25 apresenta uma diversificação enorme sem grande linha de tendência.

Setorial a dominar

O melhor fundo do período pertence à Montepio Gestão de Ativos e é o Montepio Euro Healthcare. Este produto apresenta ganhos anualizados de 16,3%, segundo a Morningstar, e fechou o mês de abril com quase 9,5 milhões de euros em ativos sob gestão. As maiores empresas europeias ligadas à saúde fazem parte da carteira, como é o caso das suíças Novartir e Roche e ainda da francesa Sanofi, tal como a alemã Bayer.

Já num misto entre obrigações e ações, vem no segundo lugar o Invest AR PPR da Invest Gestão de Activos com uma valorização anualizada de 16,02% e com mais de 5 milhões de euros em ativos sob gestão.

Motor norte-americano

A fechar os cinco fundos mais rentáveis nos últimos cinco anos, aparecem três produtos que têm como pano de fundo o mercado norte-americano: Caixagest Acções EUA, Millennium Acções América e ainda o Santander Acções América.

O produto da Caixagest fecha o período em análise com ganhos de 13,59% e mais de 68 milhões de euros sob gestão; já o fundo da Millennium Gestão de Activos termina abril com 8 milhões de euros de património e ganhos de 13,19% enquanto o fundo gerido pela Santander Asset Management fica-se pelos 12,90% e 22 milhões de euros “em mãos”.

Menos com mais

O mercado nacional era composto, no final de abril, por 233 fundos de investimento, num total de mais 16 mil milhões de euros sob gestão. Ainda assim, os fundos com dados para os últimos cinco anos são “apenas” 167 que totalizam 12.115 milhões de euros o que dá uma média de 72.550 milhões de euros.

O universo dos 25 fundos mais rentáveis apresenta cerca de 675 milhões de euros sob gestão o que dá uma média de 26 milhões de euros, bem abaixo da média do mercado. Dos produtos mais rentáveis, apenas o ES Rendimento Plus, da ESAF,  tem um património acima da média do mercado nacional.

Os 25 melhores fundos de investimentos nos últimos cinco anos

Fundo Categoria Estrelas Morningstar Gestora Rendibilidade 5 anos (%) Ativos sob gestão (euros)
Montepio Euro Healthcare Ações 3 Montepio Gestão de Activos 16,301 9 446 280
Invest AR PPR Alocação 5 Invest Gestão de Activos 16,023 5 146 142
Caixagest Acções EUA Ações 3 Caixagest 13,592 68 827 881
Millennium Acções América Ações 2 Millennium Gestão de Activos 13,190 8 130 530
Santander Acções América Ações 2 Santander Asset Management 12,903 22 019 439
ES Obrigações Europa Euro Obrigações 5 ESAF 12,109 61 150 870
Caixagest Acções Oriente Ações 3 Caixagest 11,952 17 860 518
Millennium Eurocarteira Ações 2 Millennium Gestão de Activos 11,418 54 300 919
ES Acções América Ações 1 ESAF 11,215 10 133 726
BPI Alto Rendimento Alto Risco Obrigações 2 BPI Gestão de Activos 10,676 30 769 407
Montepio Euro Telcos Ações 2 Montepio Gestão de Activos 10,675 6 075 150
Patris Acções Europa Ações 2 Patris Gestão de Activos 10,634 6 907 288
BPI América D Ações 1 BPI Gestão de Activos  10,555 31 209 403
ES Rendimento Plus Obrigações 4 ESAF 10,479 108 225 938
Millennium Global Equities Selection Ações 3 Millennium Gestão de Activos 10,459 14 402 304
BPI Europa Ações 2 BPI Gestão de Activos 10,284 64 751 477
ES PPR Alocação 5 ESAF 9,878 16 356 842
Patris Acções Global Ações 1 Patris Gestão de Activos 9,639 9 186 697
Millennium Eurofinanceiras Ações 2 Millennium Gestão de Activos 9,518 29 299 992
Barclays Global Dinâmico Alocação 3 Barclays Wealth Mgr. Portugal 8,979 6 185 079
Millennium Prestige Valorizaçao Alocação 3 Millennium Gestão de Activos 8,623 38 086 677
Montepio Acções Europa Ações 2 Montepio Gestão de Activos 8,608 11 407 100
Montepio Capital Ações 3 Montepio Gestão de Activos 8,439 4 681 884
ES Momentum Ações 2 ESAF 8,403 27 764 786
Popular Global 75 Alocação 3 Popular Gestão de Activos 8,265 12 601 334

Análise Funds People a partir dos dados disponibilizados pela Morningstar a 30 de abril de 2014.