Num mercado como o português, que conta com mais de 2.500 fundos registados para venda, a FundsPeople divulga os fundos com Selo FundsPeople 2021. São 557 produtos com selo, que se destacam por um ou vários dos seguintes três critérios:
Favoritos dos Analistas. Fundos que acumulam um mínimo de cinco votos dos selecionadores dentro de cada questionário anual realizado em Portugal, Espanha e Itália, dirigido aos analistas de fundos, sobre os seus produtos favoritos. Existem 34 fundos que conseguem este selo.
Blockbuster. São os ‘super-vendas’ do mercado. Incluem-se os produtos com mais de 100 milhões de euros distribuídos no mercado ibérico ou 50 milhões de euros no caso dos produtos nacionais. Adicionalmente, a estes últimos exigem-se captações líquidas a três anos superiores ou iguais a um quarto dos AUM no fecho do ano: cerca de 406 fundos alcançam esta classificação.
Consistentes. A equipa de Análise da FundsPeople, dirigida por Maria Folqué, desenvolveu um modelo de seleção próprio para destacar os produtos mais consistentes em cada categoria, a partir da base da Morningstar Direct, com referência ao final do último ano. São analisados os fundos registados para venda em Portugal, com uma antiguidade mínima de três anos à data de referência da análise. De cada fundo é selecionada uma classe, a mais representativa segundo um conjunto de critérios. Esta classe selecionada será comparada com os restantes fundos da sua categoria através de dois scorecards. No primeiro, são considerados critérios de rentabilidade e volatilidade acumulada a 3 e 5 anos, e no segundo, dados individuais dos últimos cinco anos civis. Em ambos os casos, a rentabilidade e a volatilidade têm um peso de 65% e 35%, respetivamente. Do modelo resultam os fundos que se situam no primeiro quintil em ambos os scorecards. Há 213 fundos com classificação Consistente FundsPeople.
Nos três casos são excluídas da análise as categorias de fundos com garantia de capital, target date, do mercado monetário, obrigações de muito curto prazo e rentabilidade ou maturidade objetivo.
O Selo FundsPeople é então atribuído a cada fundo que se destaque por uma ou mais classificações. Poderá consultar a lista completa dos fundos classificados em 2021 na secção de produtos do website da FundsPeople. Consulte as perguntas mais frequentes sobre os nossos selos no link: As perguntas mais frequentes sobre o Selo FundsPeople.
Este ano são 12 os fundos que acumulam uma combinação das três classificações do Selo FundsPeople 2021:
Produtos com a tripla classificação
do Selo FundsPeople 2021
Fundo | Categoria |
Acatis Gané Value Event Fonds | Moderate Allocation |
BlackRock Global Funds - World Technology Fund | Technology Sector Equity |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund | Europe Fixed Income |
Brown Advisory US Equity Growth | US Equity Large Cap Growth |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities | Global Fixed Income |
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund | Global Emerging Markets Equity |
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond | Global Fixed Income |
MFS Meridian Funds - European Value Fund | Europe Equity Large Cap |
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund | Aggressive Allocation |
Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund | Asia ex-Japan Equity |
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund | Flexible Allocation |
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | Europe Fixed Income |