Que fundos de ações conseguiram crescer mais em 2020 tendo em conta o “ponto de partida” de 2019?
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Como já lhe demos a conhecer, em 2020 os fundos nacionais que mais captações conseguiram foram fundos de curto prazo, multiativos mais defensivos e de obrigações.
No entanto, importa também perceber como é que os fundos de ADN nacional evoluíram em 2020 em termos ponderados, ou seja, considerando o património que detinham no final de 2019.
Captações ponderadas pelo património - fundos de ações nacionais
| Fundo | Selo FP 2021 | Gestora | Global Category | Domícilio | Data de lançamento | Ativos sob gestão no final de 2019 | Captações 2020 | Captações ponderadas pelo património |
| BPI GIF América | BPI GA (Caixabank Asset Management) | US Equity Large Cap Blend | Luxembourg | 02/11/11 | 5 715 840,00 € | 39 086 851,73 € | 684% | |
| NB America Growth Fund | GNB GA (GNB International) | US Equity Large Cap Growth | Luxembourg | 28/03/11 | 16 369 435,14 € | 15 116 580,74 € | 92% | |
| NB Momentum Sustentável FIMAA | B | GNB GA | Global Equity Large Cap | Portugal | 18/10/07 | 46 135 696,00 € | 33 890 544,91 € | 73% |
| Atrium Portfolio Sicav Global Sel | Atrium Investimentos | Global Equity Large Cap | Luxembourg | 07/11/19 | 13 444 933,00 € | 8 777 578,20 € | 65% | |
| BPI GIF Opportunities R | BC | BPI GA (Caixabank Asset Management) | Global Equity Large Cap | Luxembourg | 14/03/06 | 40 241 430,00 € | 17 618 276,22 € | 44% |
| BPI Reforma Global Equit PPR/OICVM FIAA | BPI GA | Global Equity Large Cap | Portugal | 07/11/19 | 1 249 407,00 € | 463 900,64 € | 37% | |
| IMGA European Equities FIAA | IM Gestão Ativos | Europe Equity Large Cap | Portugal | 30/04/93 | 30 968 586,00 € | 9 205 499,51 € | 30% | |
| IMGA Ações América FIAA | IM Gestão Ativos | US Equity Large Cap Blend | Portugal | 17/01/00 | 10 705 718,00 € | 2 880 377,07 € | 27% | |
| IMGA Global Equities Selection FIAA | IM Gestão Ativos | Global Equity Large Cap | Portugal | 11/03/04 | 12 461 064,00 € | 3 158 235,85 € | 25% | |
| Montepio Acções Europa A FIMAA | Montepio Gestão de Activos | Europe Equity Large Cap | Portugal | 14/06/00 | 18 729 785,00 € | 3 750 249,75 € | 20% | |
| Montepio Euro Healthcare FIMAA | Montepio Gestão de Activos | Healthcare Sector Equity | Portugal | 07/05/07 | 9 723 295,00 € | 1 750 679,03 € | 18% | |
| Caixa Ações Líderes Globais FIMAA | BC | Caixa Gestão de Ativos | Global Equity Large Cap | Portugal | 30/08/13 | 900 459 875,00 € | 154 737 744,55 € | 17% |
| NB Momentum | GNB GA (GNB International) | Global Equity Large Cap | Luxembourg | 22/03/95 | 31 702 836,00 € | 2 534 984,94 € | 8% | |
| IMGA Ações Portugal FIAA | IM Gestão Ativos | Europe Equity Mid/Small Cap | Portugal | 19/07/95 | 23 980 971,00 € | 1 387 335,38 € | 6% | |
| IMGA Iberia Equities ESG FIAA | IM Gestão Ativos | Europe Equity Mid/Small Cap | Portugal | 02/02/17 | 2 189 778,00 € | 125 142,14 € | 6% | |
| NB Mercados Emergentes FIMAA | GNB GA | Global Emerging Markets Equity | Portugal | 24/01/94 | 19 769 274,00 € | 561 761,11 € | 3% | |
| Montepio Euro Financial Services FIMAA | Montepio Gestão de Activos | Financials Sector Equity | Portugal | 07/05/07 | 2 695 502,00 € | 63 974,60 € | 2% | |
| Santander Acções América CA FIMAA | Santander Asset Management | US Equity Large Cap Blend | Portugal | 27/04/98 | 66 031 641,00 € | 1 159 029,47 € | 2% | |
| Montepio Euro Utilities FIMAA | Montepio Gestão de Activos | Utilities Sector Equity | Portugal | 29/03/05 | 8 178 986,00 € | 142 567,29 € | 2% |
Assim, começando pelas ações, denota-se que são dois fundos de US Equity Large Cap - embora com estilos de investimento distintos - os que mais captaram tendo em conta o património de final de 2019. Em comum, os dois produtos têm ainda o facto de serem ambos domiciliados no Luxemburgo.
Visto que no caso do BPI GIF América o crescimento foi de 684%, o produto a cargo de Rui Araújo, CFA, conseguiu um valor superior a 39 milhões de euros de captações no ano passado. Portanto, um valor que contrastou com os pouco mais de 5 milhões de euros no final de 2019 ao nível dos AuM.
Já no caso do NB America Growth Fund as captações de 2020 representaram 92% do património que o fundo tinha no término de 2019, ou seja, mais 15,1 milhões de euros.
Fundos luxemburgo
De fato, os fundos domiciliados no Luxemburgo estão em destaque nesta análise das captações ponderadas pelo património dos fundos de ações. Destacam-se, assim, mais três produtos com domicílio na praça luxemburguesa, sendo o Atrium Portfolio Sicav Global Selection, gerido pela Atrium Investimentos, o mais recente de todos. O fundo lançado no final de 2019 conseguiu captações ponderadas pelo património de 65%.
