Dados APFIPP mostram que rendibilidade média nos últimos três anos dos quase 200 fundos de investimento, com dados disponíveis, aproxima-se dos 4%.
A Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP) publicou o relatório referente ao mês de junho onde é possível verificar as oscilações do mercado nacional em diversos espaços temporais.
Os últimos três anos foram marcados pela presença da Troika em Portugal e pela subida das yields dos títulos de dívida pública. A exposição do ES Obrigações Europa a títulos de dívida soberana ajudou o produto a ser o líder nos últimos três anos com uma rendibilidade anualizada de 19,86%. Este fundo da ESAF é gerido por Vasco Teles e tinha no final de junho 63,83 milhões de euros em ativos sob gestão.
Já o Mix Emergentes da Caixagest surge na segunda posição com uma valorização anualizada de 16,46% no último triénio. Em terceiro lugar, mas com uma diferença para a segunda posição muito ligeira, está o Montepio Euro Healthcare da Montepio Gestão de Activos com ganhos de 16,40%.
Top 10...acima de 10%
A lista dos dez produtos mais rentáveis nos últimos três é composta por produtos que apresentam ganhos de dois dígitos, ou seja, acima de 10%. Em termos médios, os dez produtos mais rentáveis apresentam uma média de valorização que ronda os 13,69%.
Além dos três produtos mais rentáveis e identificados anteriormente, podemos destacar outros três que investem no mercado norte-americano e que também marcam presença nesta análise: Santander Acções América, Caixagest Acções EUA e Millennium Acções América.
Os dez fundos mais rentáveis dos últimos três anos
| Fundo |
Categoria APFIPP |
Gestora |
Rendibilidade 2014 (%) |
Rendibilidade 3 anos (%) |
| ES Obrigações Europa |
Obrigações Taxa Fixa Euro |
ESAF |
13,7021 |
19,8698 |
| Caixagest Mix Emergentes |
Fundos abertos com proteção de capital |
Caixagest |
1,4604 |
16,4628 |
| Montepio Euro Healhcare |
Acções Sectoriais |
Montepio GA |
8,9802 |
16,4021 |
| Santander Acções América |
América do Norte |
Santander AM |
4,8174 |
14,0683 |
| ES Rendimento Plus |
F.E.I. de Obrigações |
ESAF |
6,9041 |
13,9975 |
| Caixagest Acções EUA |
América do Norte |
Caixagest |
4,5626 |
12,9961 |
| Montepio Taxa Fixa |
Obrigações Taxa Fixa Euro |
Montepio GA |
7,8657 |
11,9548 |
| Millennium Acções América |
América do Norte |
Millennium GA |
3,8235 |
10,8721 |
| Santander PPA |
Fundos Poupança Ações |
Santander AM |
15,2681 |
10,2372 |
| Montepio Euro Telcos |
Acções Sectoriais |
Montepio GA |
9,3146 |
10,0710 |
Fonte: APFIPP a 30 de junho
