São dois os fundos desta categoria que superam os 3% de rendibilidade anualizada nos últimos três anos. Descubra quais.
No mercado nacional, de acordo com a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios – APFIPP – os fundos multi-ativos agressivos são quatro, geridos por três entidades diferentes: a IM Gestão de Ativos, a Montepio Gestão de Activos e ainda a Popular Gestão de Activos. A Associação classifica nesta categoria os “Fundos de Investimento Mobiliário que investem ou podem investir em mais do que uma classe de activos, nomeadamente em acções e obrigações” e com a componente acionista a ser “superior a 65% da carteira”.
Dos quatro produtos, aquele que regista melhor rendibilidade anualizada, nos três anos anteriores ao final de janeiro, é o IMGA Prestige Valorização que é da responsabilidade da IM Gestão de Ativos. No período em questão atinge uma rendibilidade de 3,72% com o património, no final de fevereiro, a superar os 45 milhões de euros. Entre os principais investimentos em carteira, encontramos o BGF European Focus que é gerido pela BlackRock e ainda o Amundi ETF MSCI Europe da Amundi.
Ainda na casa dos 3% vem mais um produto. Trata-se do Popular Global 75 que é da Popular Gestão de Activos. No final de fevereiro o património superava os 22 milhões de euros com os maiores investimentos em carteira a serem realizados em dois fundos da Columbia Threadneedle Investments: o Threadneedle(Lux) US Contra Cor Eqs IU e ainda o Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCp Opp AE.
O outro produto que regista uma evolução positiva no período em questão é o Montepio Multi Gestão Dinâmica que é gerido pela Montepio Gestão de Activos. A rendibilidade anualizada é de 1,12% e no final de janeiro o património era de quase 6,5 milhões de euros. O maior investimento do fundo é realizado no BGF European da BlackRock surgindo, logo depois, um produto da Fidelity Worldwide Investment: o Fidelity Euro Blue Chip A-EUR.
Os fundos multi-ativos agressivos nos últimos três anos
Fonte: APFIPP no final de janeiro
