Fique a conhecer os fundos que atingiram estes marcos no último trimestre do ano.
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Começando pelo fundo que completa o seu 20.º aniversário, o Caixa Ações Emergentes. Este fundo da Caixa Gestão de Ativos, tem como objetivo, segundo afirma a entidade, "proporcionar o acesso a uma carteira de ações de elevada liquidez emitidas por empresas sedeadas em países em vias de desenvolvimento ou mercados emergentes, expressas em moeda local e cuja capitalização bolsista e liquidez sejam elevadas" e possui quase sete milhões de euros em ativos sob gestão.
Já o fundo que completa um quarto de século, o Bankinter Obrigações PPR/OICVM, investe diretamente em obrigações e títulos de dívida pública e de empresas e fundos de investimento de obrigações, denominados predominantemente em euros. O fundo gerido pela Bankinter GA tem cerca de 35 milhões de euros em ativos sob gestão.
Os fundos que celebram 30 e 35 anos
Nos fundos mais antigos, encontramos o BPI Obrigações Mundiais que, tendo sido lançado a 25 de outubro de 1994, celebra o trigésimo aniversário. Este fundo da BPI Gestão de Ativos possui mais de 83 milhões de euros em ativos sob gestão e tem como objetivo "proporcionar o acesso a uma aplicação financeira com expetativas de rentabilidade elevada a médio e longo prazo, através da gestão ativa e diversificada de uma carteira de obrigações diversificada".
Por último, o Santader Poupança Valorização FPR, que este ano conta com Rating FundsPeople, celebra 35 anos de existência. O fundo da Santander Asset Management investe sobretudo em obrigações (72,7%) e em liquidez (23,7%), sendo o maior fundo desta lista com mais de 106 milhões de euros em ativos sob gestão.
Fundo
Rating FundsPeople 2024
Entidade Gestora
Categoria
Data de Lançamento
AUM(€)
Aniversário
Caixa Ações Emergentes
Caixa Gestão de Ativos
Global Emerging Markets Equity
06/10/2004
6 970 307
20.º
Bankinter Obrigações PPR/OICVM
Bankinter GA
Diversified Bond - Short Term
03/12/1999
35 541 612
25.º
BPI Obrigações Mundiais
BPI Gestão de Ativos
High Yield Bond
25/10/1994
83 032 693
30.º
Santander Poupança Valorização FPR
FP
Santander Asset Management
Cautious Allocation
25/12/1989
106 480 229
35.º
Fonte: Morningstar Direct. Dados à data mais recente disponível a 9 de dezembro de 2024.