A 10 de julho, considerando os dados relativos à SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), 5.000 fundos estavam classificados como pertencentes ao Artigo 8. Representam 21,8% do universo total de fundos comercializados na União Europeia. Os que se inserem no Artigo 9 são 650 produtos. Representado, portanto, 2,8%. Ou seja, praticamente um em cada quatro fundos comercializados atualmente na Europa estão já enquadrados nos Artigos 8 ou 9.
Assim o revela a Morningstar num relatório independente que publicou recentemente com o título SFDR: Four Months After Its Introduction. Nele oferecem uma atualização do universo de fundos sustentáveis europeus, segundo a nova classificação dos Artigos 8 e 9 do Sustainable Finance Disclosure Regulation, que entrou em vigor no passado dia 10 de março.
Ainda que por número de fundos representem apenas 25% do total, em termos de ativos, os produtos incluídos nos Artigos 8 e 9 representam uma parte maior do universo da UE. Concretamente, 34%. É uma percentagem composta por 30,3% de fundos do Artigo 8 e 3,7% de produtos do Artigo 9. Em conjunto, os ativos aproximam-se dos três biliões de euros.
Análise do Top 20
No Top 20, é curioso que praticamente nenhum produto tenha no seu nome a sigla ESG ou algo indicativo que revele a filosofia sustentável dos seus investimentos. Não ocorre o mesmo no Top 20 dos maiores fundos do mercado que se incluem no Artigo 9. A maioria reflete no seu nome esta filosofia de investimento.
Com dados de 10 de julho, dentro do Artigo 8, a AllianceBernstein é a gestora que pode assumir ter os maiores fundos do mercado. Em ações, esse título corresponde à Fidelity International. É a entidade com mais produtos no Top 20. No universo de fundos mistos, a empresa com o maior produto do mercado é a Carmignac.
No que concerne as estratégias enquadradas no Artigo 9, a maioria são de ações. A Nordea AM e a Pictet AM são as que têm os produtos de ações com mais ativos. Não obstante, por números é a BNP Paribas AM que conta com mais fundos no Top 20. Em obrigações só aparecem duas estratégias no ranking: uma da ALM e um fundo indexado da iShares (BlackRock).
Os maiores fundos do mercado que se inserem no Artigo 8
| Ranking | Fundo | Classe de ativos | Património (milhões de euros) |
| 1. | AB American Income | Obrigações | 21.100 |
| 2. | AB Global High Yield | Obrigações | 17.500 |
| 3. | HausInvest | Imobiliário | 16.600 |
| 4. | Fidelity Global Technology | Ações | 12.900 |
| 5. | Pictet Global Megatrend Selection | Ações | 12.600 |
| 6. | Carmignac Patrimoine | Mistos | 11.500 |
| 7. | Allianz China A Shares | Ações | 11.400 |
| 8. | JPM Emerging Markets Equity | Ações | 11.000 |
| 9. | Schroder ISF EURO Corporate Bond | Obrigações | 10.600 |
| 10. | Fidelity Global Dividend | Ações | 9.200 |
| 11. | Robeco High Yield Bonds | Obrigações | 9.200 |
| 12. | Swedbank Robur Technology | Ações | 8.600 |
| 13. | Algebris Financial Credit | Obrigações | 8.600 |
| 14. | Wellington Global Quality Growth | Ações | 8.600 |
| 15. | Opcimmo LCL Opcimmo | Imobiliário | 8.300 |
| 16. | Pictet Robotics | Ações | 8.200 |
| 17. | Robeco Global Consumer Trends | Ações | 8.100 |
| 18. | Allianz Europe Equity Growth | Ações | 8.100 |
| 19. | Swedbank Robur Allemansfond Komplett | Ações | 8.000 |
| 20. | Vontobel mtx Sustainable EM Leaders | Ações | 8.000 |
Os maiores fundos do mercado que se inserem no Artigo 9
| Ranking | Fundo | Classe de ativos | Património (milhões de euros) |
| 1. | Nordea 1 Global Climate and Environment | Ações | 8.800 |
| 2. | Pictet Global Environmental Opportunities | Ações | 8.400 |
| 3. | Pictet Water | Ações | 7.700 |
| 4. | Handelsbanken Global Index Criteria | Ações | 5.700 |
| 5. | BlackRock GF Sustainable Energy Fund | Ações | 5.700 |
| 6. | ALM Souverains Euro ISR | Obrigações | 5.600 |
| 7. | Pictet Clean Energy | Ações | 4.700 |
| 8. | NN Duurzaam Aandelen Fonds | Ações | 4.000 |
| 9. | Handelsbanken USA Index Criteria | Ações | 3.700 |
| 10. | Mirova Global Sustainable | Ações | 3.700 |
| 11. | RobecoSAM Smart Energy Equities | Ações | 3.600 |
| 12. | BNP Paribas Funds Energy Transition | Ações | 3.500 |
| 13. | Handelsbanken Hållbar Energi | Ações | 3.500 |
| 14. | BNP Paribas Funds Global Environment | Ações | 3.300 |
| 15. | BNP Paribas Funds Climate Impact | Ações | 3.200 |
| 16. | BNP Paribas Funds Aqua | Ações | 3.200 |
| 17. | iShares Green Bond Index Fund (IE) | Obrigações | 2.900 |
| 18. | Amundi Funds Global Ecology ESG | Ações | 2.800 |
| 19. | AB Sustainable Global Thematic Portfolio | Ações | 2.800 |
| 20. | RobecoSAM Sustainable Water Equities | Ações | 2.700 |
