Num mês marcado pelo momento positivo do mercado acionista a nível global, conheça os fundos da categoria allocation que registaram o melhor desempenho. A BPI Gestão de Activos é a entidade em destaque.
Olhando para as rentabilidades registadas pelos fundos mais rentáveis do mês de maio, podemos concluir que no mês de maio se manteve o bom momento do mercado acionista. Do lado dos fundos de obrigações, apesar da rentabilidade média negativa, alguns fundos obtiveram rentabilidade superior a 1%.
Desta feita, recorrendo a dados da plataforma Morningstar, chegou a hora de analisarmos a categoria allocation para saber que fundos registaram o melhor desempenho. A BPI Gestão de Activos surge como a entidade em destaque no mês de maio, uma vez que quatro dos seus fundos estão entre os cinco produtos com melhor desempenho.
O destaque do mês de maio vai para o BPI Universal, que obteve uma rentabilidade de 1,80%. O fundo gerido pela BPI Gestão de Activos é um veículo de investimento noutros fundos e, segundo a ficha do mês de maio, as ações representavam mais de 63% da exposição total do fundo. Por outro lado, a exposição a obrigações era de pouco mais de 28%. Nesse sentido, no período em questão “a boa performance do fundo teve origem, sobretudo, na componente acionista, com destaque para as ações de mercados emergentes e para a alocação sectorial”, revela a ficha de maio.
O segundo fundo com melhor desempenho é da responsabilidade da Invest Gestão de Activos, com uma rentabilidade de 1,75%. Falamos do Invest AR PPR, um produto que detém o selo Consistente Funds People e um património superior a 18 milhões de euros. No final do mês de abril detinha uma exposição ao segmento de obrigações superior a 63%, segundo dados da gestora, sendo que a Zona Euro era a região com mais preponderância na carteira, representando quase 72% do total da exposição geográfica do fundo.
A completar o pódio surge outro fundo da responsabilidade da BPI Gestão de Activos, o BPI Global, com uma rentabilidade de 1,06% no mês de maio. Segundo a ficha de abril, o produto detinha um volume de ativos sob gestão superior a 60 milhões de euros, sendo que no período em questão o fundo beneficiou “da performance positiva dos mercados acionistas a nível global", revela a entidade. Apesar disso, a exposição ao segmento obrigacionista representava mais de metade da exposição total do fundo (58%). Por outro lado, o segmento acionista representava 38% no final do mês de abril.
Por fim, destaque para um dos quatro fundos que obteve uma rentabilidade superior a 1% no período em questão, o BPI Reforma Acções. O produto gerido pela BPI Gestão de Activos registou ganhos de 1,04%, sendo o quarto melhor produto na sua categoria. Na ficha de maio, o gestor destaca “a performance positiva dos mercados acionistas a nível global”, o que contribuiu para o bom desempenho do fundo. Por outro lado, no período em questão “a carteira tinha 48% em ações com enfoque na geografia europeia”, sendo que o fundo apresentava, ainda, uma exposição de 43% ao segmento obrigacionista, “diversificada com exposição a dívida pública Euro e dos EUA”, pode ler-se na ficha de maio.
Fonte: Morningstar, maio de 2017
