No relatório anual relativo ao mais recente exercício, a entidade gestora nacional fala dos seus planos de expansão internacional e de novas parcerias de distribuição.
Patentes no Relatório e Contas relativo ao exercício de 2018, os planos da Optimize Investment Partners para o novo ano passam por “reforçar a sua quota de mercado no mercado nacional através de novas parcerias de distribuição e graças à recém criação de um quarto fundo na sua gama de PPR: o fundo Optimize Capital Reforma PPR Agressivo, criado em 31 de dezembro de 2018 e que pode investir até 100% em ações”, bem como “iniciar uma atividade internacional através da distribuição dos seus fundos da gama Optimize Investimento bem como da sua gestão privada, em Espanha e na América do Sul, graças às suas novas parcerias de negócios e capitalísticas com a DIF Broker”.
“Após 7 anos de resultados acima do break-even em termos operacionais, e 6 anos em termos de resultado líquido, a equipa de administração da Optimize Investment Partners antecipa um desempenho positivo da sua atividade, que deverá permitir constatar resultados em crescimento no exercício 2019 e seguintes”, pode ler-se no relatório.
Ano difícil, mas premiado
O ano de 2018 foi difícil para a indústria de gestão de ativos nacional e internacional. No caso da Optimize, todos os fundos geridos pela entidade obtiveram rentabilidades negativas no ano, muito embora o bom comportamento histórico e relativo dos fundos tenha resultado em diversos prémios e reconhecimentos por entidades de análise de referência do mercado. Nomeadamente, é referido no relatório anual, o reconhecimento do fundo Optimize Europa Obrigações pela Funds People em 2018, fundo esse que recebeu o selo C de fundo Consistente.
Também o fundo Optimize Europa Valor recebeu o prémio APFIPP / Jornal de Negócios 2018 na categoria “Melhor Fundo Flexível” e o Optimize Investimento Activo recebeu o prémio Morningstar 2018 na categoria “Melhor Fundo Nacional Misto Euro”
Durante o ano de 2018, a produção líquida atingiu os 4,19 milhões de euros, apesar das performances negativas dos fundos de investimento. Segundo informações do relatório, a produção líquida foi liderada pelas gamas Optimize Capital Reforma PPR (+2,38 milhões de euros) e Optimize Seleção (+1,73 milhões de euros).
Como um todo, no ano, os ativos geridos pela Optimize Investment Partners registaram uma evolução negativa, “pelo primeiro ano desde a criação da Sociedade”. Os ativos sob gestão sofreram uma quebra de 4,8%, de 147,2 milhões de euros a 31 de dezembro de 2017, para 140,0 milhões € a 31 de dezembro de 2018.
Resultados do ano
A Optimize Investment Partners, SGFIM, SA realizou em 2018 um Produto Bancário de 1,62 milhões de euros, e um resultado antes de impostos de 678 mil euros. O resultado líquido do ano foi de 522 mil euros.
“O resultado antes de impostos do exercício é positivo pelo sexto ano consecutivo, em progressão de 35% face ao exercício de 2017 e ligeiramente superior às previsões que apontavam para um resultado de 640 796€”. Já as comissões de gestão atingiram os 2,07 milhões de euros, sendo que cerca de 1,78 milhões de euros resultaram da atividade de gestão de fundos mobiliários.
