A APFIPP entregou o prémio de melhor fundo de pensões aberto com risco 4 a um fundo de pensões artigo 8º. Apresentamos o BBVA Sustentável Moderado ISR.
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O vencedor foi a primeira solução com critérios de investimento socialmente responsável (ISR) oferecida pela entidade gestora. O fundo, artigo 8º da regulação SFDR, foi proclamado pela entidade como "um fundo de pensões aberto pioneiro no mercado português, ao incorporar filtros muito rigorosos de investimento em todas as classes de ativos".
Alocação da carteira
Fonte: Ficha mensal do fundo. Dados a 31 de maio de 2023.
À data de 31 de maio de 2023, o fundo era composto maioritariamente por ativos da classe obrigacionista. Esta totalizava cerca de 58% dos ativos sob gestão do fundo. Em segundo lugar, com aproximadamente 42% surge a classe acionista.
Entre os nomes presentes no top 10 do fundo de pensões aberto destacam-se alguns instrumentos de gestão passiva com um claro pendor ESG. Um exemplo destes é o iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF com 5,11% de exposição.
