Quais os melhores fundos entre anos bissextos?

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Adriano, Flickr, Creative Commons

São várias as histórias – e lendas – por detrás do dia 29 de fevereiro. Uma coisa é certa: acontece apenas de quatro em quatro anos e no ano em que esse dia consta do calendário temos dois grandes eventos desportivos: Os Jogos Olímpicos e ainda o Europeu de futebol.

Passado o dia 29 de fevereiro de 2016, é tempo de fazer o balanço dos melhores fundos nacionais que passaram pelos dois últimos anos bissextos. Entre 29 de fevereiro de 2012 e o mesmo dia de 2016, podemos encontrar cerca de 160 produtos que ‘festejaram’ as duas datas e que registam uma rendibilidade média de 1,93%.

De todos os fundos, aquele que regista maior rendibilidade no período é o Invest AR PPR que é da responsabilidade da Invest Gestão de Activos. No período em questão a valorização anualizada do produto foi de 16,86% com o valor sob gestão a ficar perto dos 8 milhões de euros no final de fevereiro. No final de janeiro o maior investimento em carteira ia para dívida pública espanhola, seguido de dois ETF da iShares: o iShares Euro Stoxx 50 e ainda o iShares Stoxx Europe 50.

Com 13, 21% surge, logo de seguida, o fundo Montepio Euro Healthcare que é da responsabilidade da Montepio Gestão de Activos. No final de janeiro o maior investimento em carteira recaia na cotada Roche, seguido da Novartis, Sanofi e Bayer. Em termos totais, o fundo sectorial que investe no sector da saúde tinha um património superior a 14 milhões de euros.

O top 3 é fechado com um fundo que investe na América do Norte. Trata-se do Santander Acções América que regista, no período em questão, uma rendibilidade de 11,21%. Gerido pela Santander Asset Management o fundo tinha, no final de janeiro, um volume sob gestão de quase 34 milhões de euros. O maior investimento é num ETF da iShares – o iShares Core S&P500 - , sendo seguido das cotadas Apple, Microsoft ou Exxon Mobil.

O poder da diversificação

Destacam-se, ainda, mais três produtos no período em questão. Esses três produtos registam ganhos superiores a 10%, com cada um a investir em diferentes focos. Com ganhos de 10,99% vem o Caixagest Acções EUA, da Caixagest, que olha com atenção para o mercado norte-americano. Já com uma evolução positiva de 10,85% surge o NB Obrigações Europa. Gerido por Vasco Teles da GNB Gestão de Ativos, o fundo investe em obrigações soberanas europeias.

Com o foco nas ações do sector das telecomunicações vem o Montepio Euro Telcos que é da responsabilidade da Montepio Gestão de Activos. No período em questão a sua rendibilidade anualizada foi de 10,34%.

Os 25 fundos com melhor performance nos últimos quatro anos

Fundo Gestora Rendibilidade (%
Invest AR PPR Invest Gestão de Ativos 16,865
Montepio Euro Healthcare Montepio Gestão de Activos 13,207
Santander Acções América Santander Asset Management 11,211
Caixagest Acções EUA Caixagest 10,989
NB Obrigações Europa GNB Gestão de Ativos 10,853
Montepio Euro Telcos Montepio Gestão de Activos 10,342
IMGA Ações América IM Gestão de Ativos 9,566
Montepio Taxa Fixa Montepio Gestão de Activos 9,435
Caixagest Infraestruturas Caixagest 9,405
NB PPR GNB Gestão de Ativos 9,379
IMGA Global Equities Selection IM Gestão de Ativos 8,743
BPI América D BPI Gestão de Activos 8,600
Caixagest Private Equity Caixagest 8,491
BPI Poupança Acções (PPA) BPI Gestão de Activos 7,988
Montepio Euro Utilities Montepio Gestão de Activos 7,905
NB Poupança Ações PPA GNB Gestão de Ativos 7,508
NB Rendimento Plus GNB Gestão de Ativos 7,188
Optimize Europa Valor Optimize Investment Partners 7,150
Optimize Cap Ref PPR Moderado Optimize Investment Partners 6,764
BPI Portugal BPI Gestão de Activos 6,497
Banif Acções Portugal Banif Gestão de Activos 6,378
Santander PPA Santander Asset Management 6,229
Optimize Cap Ref PPR Acções Optimize Investment Partners 6,069
NB Ações América GNB Gestão de Ativos 6,043
NB Renda Mensal GNB Gestão de Ativos 5,983
Fonte: Morningstar no período entre 29 de fevereiro de 2012 a 29 de fevereiro a 2016