A cada quatro anos temos um dia extra no calendário. Que fundos se saíram melhor neste período?
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São várias as histórias – e lendas – por detrás do dia 29 de fevereiro. Uma coisa é certa: acontece apenas de quatro em quatro anos e no ano em que esse dia consta do calendário temos dois grandes eventos desportivos: Os Jogos Olímpicos e ainda o Europeu de futebol.
Passado o dia 29 de fevereiro de 2016, é tempo de fazer o balanço dos melhores fundos nacionais que passaram pelos dois últimos anos bissextos. Entre 29 de fevereiro de 2012 e o mesmo dia de 2016, podemos encontrar cerca de 160 produtos que ‘festejaram’ as duas datas e que registam uma rendibilidade média de 1,93%.
De todos os fundos, aquele que regista maior rendibilidade no período é o Invest AR PPR que é da responsabilidade da Invest Gestão de Activos. No período em questão a valorização anualizada do produto foi de 16,86% com o valor sob gestão a ficar perto dos 8 milhões de euros no final de fevereiro. No final de janeiro o maior investimento em carteira ia para dívida pública espanhola, seguido de dois ETF da iShares: o iShares Euro Stoxx 50 e ainda o iShares Stoxx Europe 50.
Com 13, 21% surge, logo de seguida, o fundo Montepio Euro Healthcare que é da responsabilidade da Montepio Gestão de Activos. No final de janeiro o maior investimento em carteira recaia na cotada Roche, seguido da Novartis, Sanofi e Bayer. Em termos totais, o fundo sectorial que investe no sector da saúde tinha um património superior a 14 milhões de euros.
O top 3 é fechado com um fundo que investe na América do Norte. Trata-se do Santander Acções América que regista, no período em questão, uma rendibilidade de 11,21%. Gerido pela Santander Asset Management o fundo tinha, no final de janeiro, um volume sob gestão de quase 34 milhões de euros. O maior investimento é num ETF da iShares – o iShares Core S&P500 - , sendo seguido das cotadas Apple, Microsoft ou Exxon Mobil.
O poder da diversificação
Destacam-se, ainda, mais três produtos no período em questão. Esses três produtos registam ganhos superiores a 10%, com cada um a investir em diferentes focos. Com ganhos de 10,99% vem o Caixagest Acções EUA, da Caixagest, que olha com atenção para o mercado norte-americano. Já com uma evolução positiva de 10,85% surge o NB Obrigações Europa. Gerido por Vasco Teles da GNB Gestão de Ativos, o fundo investe em obrigações soberanas europeias.
Com o foco nas ações do sector das telecomunicações vem o Montepio Euro Telcos que é da responsabilidade da Montepio Gestão de Activos. No período em questão a sua rendibilidade anualizada foi de 10,34%.
Os 25 fundos com melhor performance nos últimos quatro anos
Fundo | Gestora | Rendibilidade (% |
---|---|---|
Invest AR PPR | Invest Gestão de Ativos | 16,865 |
Montepio Euro Healthcare | Montepio Gestão de Activos | 13,207 |
Santander Acções América | Santander Asset Management | 11,211 |
Caixagest Acções EUA | Caixagest | 10,989 |
NB Obrigações Europa | GNB Gestão de Ativos | 10,853 |
Montepio Euro Telcos | Montepio Gestão de Activos | 10,342 |
IMGA Ações América | IM Gestão de Ativos | 9,566 |
Montepio Taxa Fixa | Montepio Gestão de Activos | 9,435 |
Caixagest Infraestruturas | Caixagest | 9,405 |
NB PPR | GNB Gestão de Ativos | 9,379 |
IMGA Global Equities Selection | IM Gestão de Ativos | 8,743 |
BPI América D | BPI Gestão de Activos | 8,600 |
Caixagest Private Equity | Caixagest | 8,491 |
BPI Poupança Acções (PPA) | BPI Gestão de Activos | 7,988 |
Montepio Euro Utilities | Montepio Gestão de Activos | 7,905 |
NB Poupança Ações PPA | GNB Gestão de Ativos | 7,508 |
NB Rendimento Plus | GNB Gestão de Ativos | 7,188 |
Optimize Europa Valor | Optimize Investment Partners | 7,150 |
Optimize Cap Ref PPR Moderado | Optimize Investment Partners | 6,764 |
BPI Portugal | BPI Gestão de Activos | 6,497 |
Banif Acções Portugal | Banif Gestão de Activos | 6,378 |
Santander PPA | Santander Asset Management | 6,229 |
Optimize Cap Ref PPR Acções | Optimize Investment Partners | 6,069 |
NB Ações América | GNB Gestão de Ativos | 6,043 |
NB Renda Mensal | GNB Gestão de Ativos | 5,983 |
Fonte: Morningstar no período entre 29 de fevereiro de 2012 a 29 de fevereiro a 2016