Com início de atividade em 2008, o fundo MFS Meridian Funds Prudent Wealth Fund da gestora MFS Investment Management foi o grande vencedor na categoria de melhor fundo internacional de alocação dos prémios Morningstar 2021. Aliás, a excelência desta estratégia de investimento é comprovada por ser detentora de Selo FundsPeople 2021 com tripla classificação ABC, sendo Favorito dos Analistas, Blockbuster e Consistente.
Edward Dearing e Barnaby Wiener são os gestores do MFS Meridian Prudent Wealth e, resumidamente, definem-no como um fundo de ações com uma abordagem conservadora. Assim, investe em empresas de elevada qualidade que tenham uma vantagem competitiva sustentável e que negoceiem a valorizações que deixem uma certa margem de segurança.
Atualmente, têm cerca de 40% em liquidez e obrigações do Tesouro dos EUA, contam com cobertura de índices que reduzem ainda mais o beta e a única pequena mudança que fizeram no ano passado foi começar uma posição em ouro.
Em entrevista à FundsPeople, a equipa de gestão referia que “respeitamos a lei matemática da capitalização. O ponto-chave para ganhar dinheiro é não o perder. Dedicamos mais tempo a pensar no que pode correr mal num investimento do que a pensar no que pode correr bem”.
