Rating Morningstar: novos nomes na lista de quatro estrelas

FundsPeople . 22 Abril 2024

Créditos: Towfiqu Barbhuiya (Unsplash)

Há novos nomes na lista de fundos com quatro estrelas Morningstar. O Bankinter junta-se à lista e a Caixa Gestão de Ativos domina.

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Recentemente, a FundsPeople publicou a lista de fundos, a final de março de 2024, com o rating Morningstar máximo, cinco estrelas. Desta vez, focamos naqueles que, não atingindo esse nível, estão acima da média no que respeita à análise risco/retorno ajustado entre estratégias da mesma categoria Morningstar.

Durante o período, duas novas entidades gestoras juntaram-se à lista, o Bankinter com dois fundos, o Bankinter 50 e o Bankinter 75, e o Haitong Bank, também com dois fundos, o White Fleet III - Haitong Aggressive Fund e White Fleet II - Haitong Flexible Fund.

Face a dezembro de 2023, verifica-se um aumento da lista de fundos classificados com quatro estrelas - mais dois produtos -, reflexo da subida de um fundo para cinco estrelas e da reclassificação dos quatro produtos mencionados anteriormente. Adicionalmente, observam-se várias subidas e descidas do rating de três estrelas.

Obrigações e Multiativos lideram

Destas 26 estratégias, cinco são geridas pela Caixa Gestão de Ativos, gestora que lidera a lista em número de fundos. Segue-se a BPI Gestão de Ativos, que anteriormente liderava a lista com sete fundos, agora com quatro. Em termos de classes de ativos, destacam-se os fundos obrigacionistas e os multiativos, nove e doze, respetivamente. Há também quatro fundos de ações, uma redução face à análise anterior.

Fundo	Rating FundsPeople	Entidade Gestora	Categoria Morningstar
Atrium Portfolio Sicav - Sextant		Atrium Portfolio Managers	USD Flexible Allocation
Bankinter 50 PPR/OICVM	FP	Bankinter	EUR Cautious Allocation - Global
Bankinter 75 PPR/OICVM	FP	Bankinter	EUR Moderate Allocation - Global
BPI GIF Alternative Fund Iberian Equity Long Short	FP	BPI GA (CaixaBank AM)	Equity Market Neutral EUR
BPI GIF Opportunities	FP	BPI GA (CaixaBank AM	Global Large-Cap Growth Equity
BPI Moderado	FP	BPI Gestão de Ativos	EUR Cautious Allocation - Global
BPI Selecção		BPI Gestão de Ativos	EUR Moderate Allocation
Caixa Investimento Socialmente Responsável		Caixa Gestão de Ativos	EUR Cautious Allocation
Caixa Wealth Arrojado PPR/OICVM	FP	Caixa Gestão de Ativos	EUR Flexible Allocation - Global
Caixa Wealth Defensivo PPR/OICVM	FP	Caixa Gestão de Ativos	EUR Cautious Allocation - Global
Caixagest Obrigações		Caixa Gestão de Ativos	EUR Diversified Bond - Short Term
Caixagest Oportunidades		Caixa Gestão de Ativos	EUR Diversified Bond - Short Term
EuroBic Investimento		EuroBic	EUR Cautious Allocation
CA Rendimento		IMGA	EUR Diversified Bond - Short Term
SAM Carteiras Conservador		Santander AM	EUR Diversified Bond
GNB PPR/OICVM		GNB Gestão de Ativos	EUR Cautious Allocation
IMGA Euro Taxa Variável		IMGA	EUR Diversified Bond - Short Term
IMGA Global Equities Selection	FP	IMGA	Global Large-Cap Blend Equity
Montepio Euro Energy		Montepio Gestão de Ativos	Sector Equity Energy
NSF SICAV EuroBic Obrigacoes Global		EuroBic (Nevastar Finance)	Global Flexible Bond
OPTIMIZE SICAV Global Bond		Optimize Investment Partners	Global Flexible Bond - EUR Hedged
OPTIMIZE SICAV Global Flexible		Optimize Investment Partners	EUR Flexible Allocation - Global
Save & Grow PPR/OICVM	FP	Casa de Investimentos	EUR Flexible Allocation
Sixty Degrees PPR/OICVM		Sixty Degrees	EUR Flexible Allocation - Global
White Fleet III - Haitong Aggressive Fund		Haitong Bank (MultiConcept FM)	EUR Aggressive Allocation
White Fleet III - Haitong Flexible Fund		Haitong Bank (MultiConcept FM)	EUR Flexible Allocation - Global

Fonte: Morningstar Direct. Dados a final de março de 2024. É considerada para a análise a classe do fundo melhor classificada. Entre parênteses a entidade advisor do fundo.

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