Sasha Evers (BNY Mellon IM): “A tendência para mandatos no mundo dos temáticos ainda agora começou”

Já passou um ano desde que Sasha Evers assumiu a responsabilidade pelo negócio de Distribuição da BNY Mellon Investment Management para a Europa Continental. Quando assumiu as rédeas, entre as funções desta nova posição criada pela entidade, estavam a liderar, definir e executar a estratégia de distribuição da gestora americana no segmento de retalho europeu. Evers trabalha agora em estreita colaboração com os gestores de fundos especializados da BNY Mellon IM, incluindo os da Newton Investment Management, da Insight Investment e da Walter Scott, para fornecer aos clientes estratégias de investimento relevantes e de alta qualidade que vão ao encontro das suas necessidades e objetivos.

"Depois de mais de 20 anos como responsável da entidade na Península Ibérica, foi uma mudança muito positiva. Sinto falta da relação direta com o cliente, embora continue a manter algum contacto com eles porque as minhas funções são agora mais amplas e fazem com que essa comunicação exista”, diz Evers na primeira entrevista que dá a um órgão de comunicação desde que aceitou o cargo. Manter este contacto é importante, por exemplo, no desenvolvimento de novos produtos, algo em que Sasha Evers está envolvido. “Testamos as estratégias que lançamos para o mercado com os nossos clientes para garantir que se adequam às suas necessidades”, explica.

Este profissional é responsável pela gestão do negócio da Distribuição (gestão de patrimónios, family offices, gestoras, EAFI...) de sete escritórios europeus: Madrid, Milão, Zurique, Paris, Frankfurt, Estocolmo e Amesterdão. “Entre os aspetos mais importantes do meu trabalho está a garantia de que as equipas de Vendas e Marketing locais estão a avançar na mesma direção e que existe um alinhamento de objetivos entre as diferentes gestoras especializadas com os interesses de distribuição da central”, revela. Também uma parte fundamental do seu trabalho é a gestão das pessoas que trabalham nos diferentes escritórios. Detetar as suas necessidades é fundamental para o desenvolvimento do negócio da gestora em cada mercado local”, diz.

Neste sentido, com a sua visão global do negócio, Evers, juntamente com o responsável regional europeu, Matt Shafer, têm a responsabilidade de determinar a que áreas devem alocar recursos seguindo o plano estratégico desenhado pela empresa.  “Atualmente, estamos a dar especial ênfase a dois mercados: Itália e Suíça, onde planeamos expandir a nossa penetração e equipamentos. Em Itália queremos reforçar as parcerias com o segmento de retalho. Pretendemos apoiar este segmento com a adição de um novo profissional de vendas ao escritório de Milão. Na Suíça queremos alocar um perfil profissional semelhante que cubra os nossos clientes francófonos, nomeadamente as bancas privadas das grandes instituições financeiras. Ter esta frente bem coberta é muito importante”, reconhece.

O fenómeno dos mandatos

Dos países sob a sua responsabilidade, a Itália e a Suíça são, juntamente com França, os três principais mercados para o negócio dos sub-advisory. “Algumas entidades reduziram as listas de entidades com quem trabalham, o que levou a alguma consolidação de parceiros. No entanto, varia muito por mercado e até pelo cliente.  Ao analisar a que entidade conceder um mandato, prestam especial atenção à questão da reputação. O que cada vez mais querem é procurar parcerias que não geram riscos de contraparte e que oferecem soluções em todas as classes de ativos”, diz.

Na sua opinião, a tendência dos mandatos na Europa não vai parar. “Ainda há muito interesse dos clientes em optar por soluções à medida, nas quais podem colocar a sua marca e ter total transparência do portefólio.  Historicamente, era algo que se focava principalmente nas estratégias convencionais de ações globais. No entanto, no ano passado houve uma grande procura de mandatos no mundo dos temáticos. O seu desenvolvimento ainda agora começou. Vai mais longe. É uma clara tendência a longo prazo”, prevê o responsável pela Distribuição da gestora para a Europa Continental.

Os três pilares estratégicos

As ações temáticas são uma das três principais áreas em que a gestora está focada e quer criar uma marca. As outras duas são o reforço da sua gama de fundos de impacto de obrigações, principalmente através da Insight, e o desenvolvimento de produtos de beta eficiente. “Estes são os três pilares em que estamos focados no desenvolvimento de produtos e soluções de investimento. A maioria das nossas novas estratégias visam aumentar o negócio de intermediação nestas três áreas. Sempre através de um modelo que combina a especialização proporcionada pelas nossas gestoras especializados com a vocação de ser um ator global”.

No que diz respeito ao mundo do investimento sustentável, Evers indica que esta é uma tendência transversal, que afeta todos os níveis da entidade. "No nosso caso, cada gestora segue os seus próprios processos. É lógico. A Insight especializa-se em rendimento fixo e retorno absoluto, enquanto a Newton se concentra em ações e multiativos. Isso influencia a forma como aborda o investimento com critérios ambientais, sociais e de governance (ESG)”. Na empresa, converteram alguns dos seus fundos para os artigos 8 e 9. Mas, olhando para o futuro, para além das conversões, “uma parte significativa dos lançamentos futuros serão os produtos do artigo 9. Mais virão”, diz.

Projeto CX

Internamente, uma das áreas em que estão a trabalhar mais intensivamente é o projeto CX. “Baseia-se na análise da forma como interage com o seu cliente. Antes era mais uniforme. Hoje há uma maior tendência para o digital. No entanto, todos os investidores são um mundo. Se conhece o canal através do qual o investidor prefere contactá-lo e os seus interesses, pode fazer uma melhor segmentação e ser mais eficiente no que diz respeito à prestação de serviços.  Mas, para isso, primeiro é preciso ter os dados muito bem polidos, colocando-os todos na mesma plataforma para poder trabalhar neles”, conclui.