É curioso olhar para os fundos que mais captaram no último ano, uma vez que podemos dividir este período em dois. Um primeiro período, de julho a dezembro de 2021, onde os mercados começavam a temer as pressões inflacionistas, mas sem grandes alertas. Já o segundo período, de janeiro a julho de 2022, foram mais conturbados para os mercados e os investidores saíram de muitas estratégias de investimento.
Ainda assim, o panorama de captações de fundos mobiliários portugueses no último ano foi positivo, no agregado. Ao todo, os mais de 170 produtos captaram quase 2 mil milhões de euros.
O fundo líder em montante captado neste período sai bastante destacado: o Caixa Ações Líderes Globais, gerido pela Caixa Gestão de Ativos. Este produto arrecadou entre julho de 2021 a julho de 2022 mais de 600 milhões de euros (um montante que representa 31% do total captado pelos fundos mobiliários de gestão nacional). De facto, neste último ano, segundo os dados da Morningstar, observamos outflows em apenas um mês: fevereiro de 2022. Todos os restantes meses foram bem positivos para esta estratégia.
O mesmo não aconteceu com o segundo fundo que mais captou no mercado de fundos mobiliários nacionais. Falamos do Caixa Seleção Global Moderado, sob alçada da mesma entidade gestora, que somou um montante captado no último ano de 273 milhões de euros (representando 14% do total captado pelo mercado). No último ano, este produto registou outflows cinco meses, sendo que três foram maio, junho e julho deste ano.
O terceiro fundo que mais captou neste período, assim como o anterior, é também um produto multiativos cauteloso. Trata-se do IMGA Alocação Conservadora, da IM Gestão de Ativos. Feitas as contas, foram mais de 230 milhões de euros captados (significando 12% do total captado) no último ano.
Este trio de fundos é distinguido com Rating FundsPeople. Mas para além destes destaques, de realçar também o surgimento de dois fundos mobiliários PPR neste Top 10: o Caixa Moderado PPR/OICVM e o BPI Reforma Investimento PPR/OICVM. Nota ainda para o facto de surgirem apenas dois fundos de ações no ranking: o Caixa Ações Líderes Globais e o IMGA Ações Portugal. Os restantes fundos são estratégias multiativos moderadas ou cautelosas.
| Fundo | Rating FundsPeople 2022 | Entidade gestora | Categoria Morningstar | Património julho 2022 | Montante captado no último ano |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Ações Líderes Globais | Sim | Caixa Gestão de Ativos | Global Large-Cap Blend Equity | 2 231 588 507 | 605 205 474 |
| Caixa Seleção Global Moderado | Sim | Caixa Gestão de Ativos | Cautious Allocation - Global | 1 287 875 000 | 273 800 089 |
| IMGA Alocação Conservadora | Sim | IM Gestão de Ativos | Cautious Allocation - Global | 866 282 619 | 230 920 869 |
| Caixa Moderado PPR/OICVM | Caixa Gestão de Ativos | Moderate Allocation - Global | 326 950 496 | 134 007 867 | |
| BPI Reforma Investimento PPR/OICVM | BPI Gestão de Ativos | Cautious Allocation - Global | 843 637 218 | 127 065 310 | |
| Caixa Seleção Global Arrojado | Sim | Caixa Gestão de Ativos | Moderate Allocation - Global | 355 299 730 | 116 278 271 |
| Santander Select Moderado | Sim | Santander AM | Moderate Allocation - Global | 527 578 206 | 92 700 926 |
| IMGA Ações Portugal | IM Gestão de Ativos | Portugal Equity | 140 785 264 | 87 791 668 | |
| IMGA Alocação Moderada | Sim | IM Gestão de Ativos | Moderate Allocation - Global | 215 528 368 | 81 901 713 |
| BPI Moderado | Sim | BPI Gestão de Ativos | Cautious Allocation - Global | 533 338 318 | 75 788 430 |
| Total | 18 896 611 246 | 1 967 060 397 |
