Na categoria de fundos de ações globais de grande capitalização, a disputa no pódio segue renhida. Descubra quais são os três produtos nacionais que apresentam a melhor relação entre retorno e risco, a cinco anos, no mapa da Morningstar.
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Os fundos de ações globais de grande capitalização continuam a ser um dos produtos de investimento preferidos por parte dos investidores, pelo menos na primeira metade de 2021. Não só conseguem oferecer um retorno absoluto atrativo, como também se destacam no retorno por unidade de risco. Mas, neste universo de estratégias de investimento, como se comparam os vários fundos nacionais num período a cinco anos?
Neste período, ainda que o comportamento apresentado pelos seis produtos que compõem a categoria Morningstar Global Equity Large Cap seja semelhante ao comportamento do período a três anos, o líder mudou. Agora, a liderança pertence ao BPI GIF Opportunities que é o produto de investimento que mais se destaca dos restantes em termos de relação rentabilidade e risco, segundo os dados da Morningstar.
A cinco anos, este produto alcançou um retorno absoluto de 16% e um desvio padrão de 12,9%. Ora, estes números fazem desta estratégia de investimento da BPI Gestão de Ativos aquela com melhor relação retorno e risco (1,25%) deste universo de fundos. É de notar, pelo mapa apresentado abaixo, que é também o fundo de investimento com maior retorno absoluto. A sua excelência de gestão é provada uma vez que ostenta Selo FundsPeople 2021 pela dupla classificação de Blockbuster e Consistente.
Em destaque surgem mais dois produtos. O BPI Ações Mundiais, sob alçada da BPI GA, e o maior fundo de ações nacional: o Caixa Ações Líderes Globais, da Caixa Gestão de Ativos. Estas duas estratégias de investimento alcançaram, concretamente, o mesmo retorno por unidade de risco: 1,13%. Em números, nomeadamente, o BPI Ações Mundiais conseguiu um retorno de 14,6%, enquanto o Caixa Ações Líderes Globais uma rentabilidade a cinco anos de 13,9%.
Curiosamente, também estes dois produtos são distinguidos com Selo FundsPeople 2021. O BPI Ações Mundiais ostenta Selo FundsPeople 2021 pela classificação de Consistente. Por outro lado, o Caixa Ações Líderes Globais é distinguido com a dupla classificação de Blockbuster e Consistente.
O IMGA Global Equities Selection da IM Gestão de Ativos e os dois produtos da GNB Gestão de Ativos (o NB Momentum Sustentável e o NB Momentum) são os restantes fundos que completam esta categoria de fundos nacionais de ações de grande capitalização. Os produtos que não são apresentados no mapa, mas que pertencem a esta categoria Morningstar, são estratégias que não configuravam dados neste período a cinco anos.
