Por segundo año consecutivo, dentro V Estudio de Banca Privada realizado por FundsPeople, se pregunta a los banqueros y agentes de banca privada qué gestora ofrece el mejor servicio de acompañamiento en su labor de asesor. Un ranking que en 2023, de nuevo, lidera J.P. Morgan AM. La gestora no solo revalida el primer puesto sino que, además, incrementa el porcentaje de votos respecto a 2022, desde el 7% hasta el 13%.

Fidelity International también sube en porcentaje de votos y consigue un 7% del total en 2023, frente al 2% de 2022. La firma americana asciende al segundo lugar seguida de Amundi AM, que también escala en el ranking y se sitúa en el Top 3 de las gestoras mejor valoradas en 2023 con un 5% de las papeletas, un 2% el año anterior.

A pesar de incrementar su porcentaje de votos, PIMCO pierde una posición respecto a 2022 y Morgan Stanley IM, en quinto puesto, se mantiene con un 4% del total de los sufragios. El Top 10 lo completan BlackRock, Nordea AM, M&G Investments, Robeco y Carmignac. Cerca de este selecto grupo, pero con menos del 2% de los votos, se encuentran firmas como DWS Investments, BNY Mellon IM, Capital Group y Lonvia Capital.

Información, servicio y cercanía son los criterios más valorados. Cuando banqueros y agentes de banca privada explican los motivos para elegir a las entidades con mejor servicio de acompañamiento a asesores dedicados a grandes patrimonios, estos elementos son los más destacados. Así lo manifiestan los más de 800 profesionales que han participado en el estudio, para cuya elaboración se excluyen los votos a gestoras del grupo para el que se trabaja.

Los eventos y la formación, la información de calidad, la claridad en la comunicación y la disponibilidad del equipo de gestores son otros de los criterios con más peso. Sin olvidar la transparencia y, como no, el contar con una gama de productos competitiva.

Top-10

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