A chiusura di 2014, ecco i campioni italiani a 5 stelle

menteblu61
foto: autor menteblu61, Flickr, creative commons

Di tutto un po’. Dagli azionari internazionali large cap ai bilanciati moderati, dai globali bilanciati prudenti ai bilanciati flessibili in euro. Sono questi i campioni di raccolta da inizio anno tra i 12 fondi italiani cinque stelle Morningstar destinati alla clientela retail. Ma le performance sono molto interessanti solo per i primi cinque. In cima c’è il comparto Anima Geo Globale A che ha segnato, a chiusura di 2014, un +16,05%. A muoversi tra azioni e obbligazioni, soprattutto tripla B, ci sono altri due fondi che hanno segnato ottimi risultati. Nel dettaglio si tratta del fondo Etica Bilanciato R con un +14,67% di Etica SGR dove il gestore, Claudia Collu, dal 2012 fa segnare al fondo un risultato sempre superiore al 12%.

Poi c’è il fondo Arca TE- Titoli Esteri, che fa parte della categoria bilanciati prudenti globali in euro. Qui il gestore è Matteo Campi. Anche il Nextam Partners Obbligazionario Misto ha registrato un risultato molto interessante, pari a un +9,38%. E ancora l’Epsilon Q Return della SGR Epsilon Associati che, investendo su azioni e liquidità, ha chiuso l’anno con un +5,27%. A chiudere la classifica con un +5% davanti è il Gestielle Obbligazionario Corporate A che ha segnato un +5,13%. In quest’ultimo il gestore, Nicolò Bocchin, investe in obbligazioni e liquidità e a dare una buona performance sono stati i fondi obbligazionari corporate bancari: Mediobanca Spa, Intesa Sanpaolo, Ayt Cedulas Caja X FRN, Santander Iss Unip, Programa Cedulas FRN. 
  

Nome Categoria Morningstar Rating Morningstar Performance % da inizio anno Valuta
Anima Geo Globale A Azionari Internazionali Large Cap Blend 5 stelle 16,05 EUR
Etica Bilanciato R Bilanciati Moderati EUR – Globali 5 stelle 14,67 EUR
Arca TE – Titoli Esteri Bilanciati Prudenti EUR – Globali 5 stelle 10,66 EUR
Nextam Partners Obbligazionario Misto Bilanciati Prudenti EUR 5 stelle 9,38 EUR
Epsilon QReturn Bilanciati Flessibili EUR – Globali 5 stelle 5,27 EUR
Gestielle Obbligazionario Corporate A Obbligazionari Flessibili EUR 5 stelle 5,13 EUR
Arca MM Bond Euro Short Term Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR 5 stelle 3,64 EUR
Fondersel P.M.I. Azionari Italia 5 stelle 2,4 EUR
Synergia Obbligazionario Rendita Obbligazionari Breve Termine EUR 5 stelle 2,01 EUR
Gestielle Obiettivo Risparmio A Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR 5 stelle 2,01 EUR
AcomeA Breve Termine A2 Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR 5 stelle 1,93 EUR
Symphonia Obbligazionario Rendita Obbligazionari Breve Termine EUR   1,3 EUR