A margine della presentazione dei risultati semestrali, Allfunds ha annunciato di aver raggiunto un’intesa con il gruppo BCC Iccrea in base al quale Allfunds acquisirà le attività di banca corrispondente e banca agente di Iccrea Banca, con relativo accordo di esclusiva.
L'operazione si prevede verrà firmata nel terzo trimestre del 2023 concludendosi entro la fine dell'anno, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura. Con tale transazione Allfunds, migliorando il proprio posizionamento in Italia nel settore delle attività di banca corrispondente, punta ad accrescere il proprio livello di servizio alla clientela e rafforzare al contempo la partnership con un rilevante gruppo bancario italiano.
L'operazione sarà accrescitiva sin dal primo anno sia in termini di marginalità EBITDA rettificato che di EPS grazie al potenziamento del livello di servizio e all’ampliamento dell’offerta alla clientela. Avrà inoltre un impatto neutro sulla posizione di liquidità di Allfunds Banking Group, poiché l'acquisizione sarà interamente finanziata attraverso una linea di credito revolving di Allfunds Group.
Iccrea Banca è la capogruppo del gruppo BCC Iccrea, il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, al quarto posto per totale attivo (173,5 miliardi di euro) e al secondo per numero di sportelli in Italia (circa 2.440). Il gruppo BCC Iccrea è stato costituito nel 2019 nell'ambito della riforma delle Banche di Credito Cooperativo italiane con 120 banche cooperative.
"Questo accordo si inserisce nella strategia del Gruppo BCC Iccrea volta a sostenere i progetti di sviluppo nell'area del risparmio gestito, a cui la banca corrispondente è strettamente legata, e a migliorare il livello dei servizi legati all'accesso ai mercati finanziari forniti alle nostre BCC e ai loro clienti", ha detto Mauro Pastore, direttore Generale del gruppo BCC Iccrea. "Questa operazione ci permetterà di capitalizzare il valore di questi asset, che abbiamo ritenuto strategico vendere a uno dei principali leader di mercato, anche alla luce di un contesto sempre più competitivo e concentrato, e di incrementare ulteriormente i nostri già solidi coefficienti patrimoniali", ha aggiunto.
"Sono molto soddisfatto di aver concluso questo accordo con Iccrea Banca, capogruppo del gruppo BCC Iccrea, uno dei principali attori del panorama bancario italiano. Essendo uno dei nostri mercati principali, in cui siamo presenti dal 2003, questa operazione contribuirà alla nostra ambizione di rimanere la prima scelta per qualsiasi player italiano nel segmento WealthTech, fornendo soluzioni all'avanguardia e complete per i nostri clienti. La nostra offerta integrata aiuterà certamente Iccrea a fornire un valore aggiunto superiore ai propri clienti”, ha affermato Juan Alcaraz, fondatore e CEO di Allfunds.
I risultati di Allfunds
L’operazione è stata annunciata nell'ambito della presentazione dei risultati di metà anno di Allfunds. La piattaforma wealtech ha registrato ricavi netti semestrali record nella sua storia: 266 milioni di euro, che rappresenta un aumento del 13% su base semestrale e del 3% su base annua.
Sebbene i ricavi derivanti dall'attività di piattaforma rimangano la principale fonte di redditività dell'azienda, sono i ricavi da abbonamento che stanno registrando un aumentato importante, in crescita dell'82%, raggiungendo 27 milioni di euro. Questo settore, uno dei più strategici dell'azienda, rappresenta già il 10% degli utili.
Inoltre, Allfunds ha annunciato un programma di riacquisto di azioni ordinarie proprie fino a un valore totale massimo di 100 milioni di euro su Euronext Amsterdam.
