La più grande Offerta Pubblica Iniziale (IPO) di una società specializzata nella distribuzione di fondi è ora realtà. Allfunds Group ha concluso oggi il suo primo giorno di trading sulla Borsa Euronext Amsterdam. Con il ticker ALLFG, la wealthtech ha iniziato a scambiare a un prezzo di 11,50 euro per azione, che implica una capitalizzazione di mercato di 7,24 miliardi di euro. Le sue azioni hanno terminato la sessione a un prezzo di 13,85 euro, con un rialzo del 20,42%, il che aumenta la sua capitalizzazione fino a raggiungere gli 8,72 miliardi di euro.
Il numero totale di azioni ordinarie offerte ammonta a 163.650.850 azioni, per un valore di 1,88 miliardi di euro, un'emissione che rappresenta circa il 26% della società, supponendo che la clausola greenshoe non venga esercitata. In caso di esercizio dell'opzione di allocazione aggiuntiva, il volume totale di azioni salirà a 188.198.478 azioni, pari a circa il 29,9% della società, e il valore del collocamento si attesterebbe a 2,16 miliardi di euro.
Nel marzo 2017, Santander e i suoi partner in Allfunds hanno messo in vendita il 100% di wealthtech a dei veicoli affiliati al fondo di private equity Hellman & Friedman e a GIC, il fondo sovrano di Singapore. L'affare era stato chiuso per 1,8 miliardi di euro. I nuovi azionisti hanno poi fatto entrare nel capitale BNP Paribas (22,5%) e Credit Suisse (13,95%), diluendo la loro partecipazione al 63,55%. Il prezzo di apertura di oggi di 11,50 euro per azione ha valutato la partecipazione di Hellman & Friedman e GIC a 4,6 miliardi di euro. Questo rappresenta un aumento del 155% nei quattro anni dal loro acquisto.
In seguito alla quotazione in borsa, Hellman & Friedman detiene il 28,8%, GIC il 16,2%, BNP Paribas il 15,8% e Credit Suisse il 9,4%.
Il CEO Juan Alcaraz anticipa i piani dell'azienda
Allfunds sottolinea che la quotazione su Euronext Amsterdam sarà un passo importante nella strategia di crescita della società. "L'operazione dà all'azienda la flessibilità di cui ha bisogno per accelerare la trasformazione digitale del settore della gestione patrimoniale, ottimizzare il suo business e aumentare la sua scala nei prossimi anni. Questo permetterà all'azienda di identificare la sua visione per il futuro come fornitore di servizi completamente digitale per i clienti", affermano dalla wealthtech.
Secondo Juan Alcaraz, che è stato l'incaricato di suonare la campana di inizio dell quotazioni, "il successo della nostra IPO dimostra l'ampia fiducia nella strategia di Allfunds e nel futuro del business. Durante tutto il processo, abbiamo ricevuto un'accoglienza entusiasta da parte di alcuni dei principali investitori istituzionali del mondo, e con il loro sostegno, insieme alla continua dedizione dei nostri dipendenti, possiamo raggiungere il nostro obiettivo di essere una piattaforma wealthtech globale leader", ha detto.
Il fondatore e CEO di Allfunds ha anche colto l'occasione per anticipare alcuni dei piani dell'azienda. "Espanderemo la nostra presenza internazionale, approfondiremo le relazioni con la nostra base di clienti e amplieremo ulteriormente la piattaforma Connect attraverso costanti innovazioni tecnologiche e investimenti. Questo permetterà la trasformazione digitale dell'ecosistema della gestione patrimoniale e dell'industria di fondi mentre avanziamo nella prossima fase del nostro percorso di crescita", afferma.
Fondata nel 2000 e con sede a Madrid, l'azienda opera in 59 paesi e ha uffici regionali in Europa, America Latina, Asia e Medio Oriente. La piattaforma Allfunds offre un punto di accesso a una gamma diversificata di fondi attraverso strategie attive e passive, inclusi fondi azionari, a reddito fisso, multi-asset, alternativi e ETF.
