CarVal è un gestore di investimenti alternativi leader a livello globale con circa 14,3 miliardi di dollari in gestione. Il prezzo iniziale dell'opera è di 750 milioni di dollari.
Investimenti alternativi sempre più centrali nelle scelte delle società di asset management internazionali. AllianceBernstein ha annunciato dunque l'acquisizione di CarVal Investors.
CarVal è un gestore di investimenti alternativi leader a livello globale con circa 14,3 miliardi di dollari in gestione, focalizzato principalmente sulle aree credito opportunistico e distressed, infrastrutture per l'energia rinnovabile, specialty finance e investimenti nei trasporti.
Secondo quanto spiegato nella nota, l'acquisizione rappresenta un importante passo avanti nell'obiettivo continuo di AB di servire meglio i suoi clienti, con lo sviluppo della sua attività di private alternatives. L'aggiunta di CarVal, con 190 dipendenti, tra cui 68 professionisti dell'investimento, distribuiti su cinque uffici in quattro Paesi, migliora la piattaforma Private Alternatives di AB aggiungendo capacità di investimento complementari nel credito opportunistico e nel credito privato e permettendo l’espansione in più regioni geografiche, tra cui Nord America, Europa, America Latina e Asia.
Dalla società fanno sapere che il management team di CarVal continuerà a guidare l'azienda e dunque i team di CarVal rimarranno indipendenti.
"Questa acquisizione riflette il continuo impegno della nostra azienda nel promuovere il business Alternative Private di AB", ha dichiarato Seth Bernstein, CEO e presidente, AB. "La presenza globale di CarVal e la loro ampia gamma di competenze creano nuove ed emozionanti opportunità di crescita per AB - diversificando ed espandendo i nostri servizi per soddisfare le esigenze - in evoluzione - dei nostri clienti".
"Siamo lieti di unire le forze con CarVal per ampliare la nostra piattaforma globale Private Alternatives", fa eco Matt Bass, head of Private Alternatives di AB. "La vasta esperienza di mercato di CarVal, insieme al suo forte team manageriale e la sua cultura collaborativa e imprenditoriale, si combinano in maniera eccellente con le priorità strategiche di AB. Lavorando a stretto contatto con il team di CarVal, siamo impazienti di vedere tutto ciò che potremo realizzare insieme".
I dettagli dell'operazione
AB ha annunciato un accordo definitivo per l'acquisto del 100% di CarVal per un prezzo di acquisto iniziale di 750 milioni di dollari e un earnout pluriennale se vengono raggiunti determinati obiettivi. Alla chiusura dell’operazione, prevista per il secondo trimestre del 2022, CarVal diventerà una società interamente controllata da AllianceBernstein L.P. e sarà ribattezzata come AB CarVal Investors.
