Analisi della correlazione 2020 dei fondi azionari globali

Analizziamo la correlazione a tre anni dei fondi azionari globali che hanno ottenuto il marchio FundsPeople.

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Tratto dall'analisi mensile FundsPeople - Azionario Globale.

La correlazione è una variabile fondamentale da tenere in considerazione nel momento in cui si seleziona un fondo di investimento e si compone un portafoglio, inoltre acquisisce una dimensione maggiore soprattutto nell'attuale situazione di incertezza che caratterizza i mercati. L’investitore quindi deve domandarsi qual è la correlazione tra i diversi asset, strategie, relativi benchmark e indici di mercato.

L’interpretazione dell’analisi non è mai univoca e dipende dai nostri obiettivi d’investimento. Nel caso di un fondo azionario globale, è interessante analizzare la correlazione sia con il mercato che con i suoi concorrenti. Nel caso in cui la correlazione sia alta, si cercherà quindi di aumentare la diversificazione complessiva di portafoglio.

Il grafico mostra i dati percentuali di correlazione a tre anni tra i fondi con il marchio FundsPeople 2020.

graf

Fonte: Morningstar Direct. Dati al 31 marzo 2020.

Analizziamo anche la correlazione dei fondi selezionati con l'indice azionario globale MSCI World. Anche in questo caso i dati di correlazione sono sempre a tre anni.

Fondo	Società	Marchio FundsPeople 2020	Categoria Monringstar	Correlazione % MSCI World a tre anni
BNY Mellon Global Funds PLC BNY Mellon Global Equity Income Fund	BNY Mellon IM	IE00B3QL5Y68	EAA Fund Global Equity Income	0,95
Capital Group New World Fund (LUX)	Capital Group	LU1481181599	EAA Fund Global Emerging Markets Equity	0,93
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	Degroof Petercam AM	BE6246061376	EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity	0,92
Fidelity Funds Global Dividend Fund	Fidelity International	LU0605515880	EAA Fund Other Equity	0,95
Fundsmith Equity	Fundsmith	GB00B41YBW71	EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity	0,87
GAM Multistock Luxury Brands Equity	GAM Investments	LU0329429897	EAA Fund Sector Equity Consumer Goods & Services	0,86
Nordea 1 Global Climate and Environment Fund	Nordea AM	LU0348927095	EAA Fund Sector Equity Ecology	0,94
Robeco Global Consumer Trends	Robeco	LU0187079347	EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity	0,90
Seilern World Growth Fund	Seilern IM	IE00B5WHP863	EAA Fund Other Equity	0,87
Threadneedle (Lux) Global Focus	Columbia Threadneedle Investments	LU0061474960	EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity	0,92

Fonte: Morningstar Direct. Dati al 31 marzo 2020.

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