Tratto dall'analisi mensile Funds People – Azionario Globale
La distribuzione geografica è uno dei fattori decisivi della redditività di un portafoglio. Tuttavia può capitare che gli investitori trascurino la categoria degli azionari globali preferendo un’esposizione diretta alle singole asset class. In realtà, affidarsi ad una gestione attiva che garantisca una diversificazione a livello globale può risultare più efficiente in termini di costi.
All’interno dell’ecosistema composto dai fondi azionari globali con marchio Funds People che quest’anno rientrano in una o più delle tre classificazioni (Preferito dagli Analisti, Blockbuster o Consistente), si possono trovare prodotti che seguono filosofie molto diverse, una chiarissima dimostrazione delle diverse modalità con cui si può investire nell’universo azionario globale. A seconda dell’obiettivo di investimento, il cliente può avere accesso all’universo in modi diversi; dai fondi equity income, che scelgono portafogli composti da società in cui il dividendo è un fattore essenziale nell’analisi delle potenziali opportunità, fino alle strategie più orientate alla crescita, la cui filosofia prevede l’investimento in titoli in grado di trarre particolare vantaggio dai cambiamenti strutturali in atto nel mondo.
Questa eterogeneità dell’universo dei prodotti è proprio ciò che ha aiutato tali strategie a individuare i reali bisogni degli investitori. In sostanza, questa diversificazione dell’ecosistema dei prodotti all’interno dell’asset class genera portafogli molto diversi tra loro che l’investitore deve analizzare con attenzione, impegno e calma per stabilire qual è il più adeguato alle proprie necessità.
Uno studio condotto dai professori David Gallagher, Graham Harman, Camille Schmidt e Geoffrey Warren, dal titolo Global Equity Fund Performance: An Attribution Approach, dimostra che il successo di questi prodotti è essenzialmente legato alla capacità dei gestori di selezionare le azioni in grado di sovraperformare i mercati locali. Detto in altri termini, anche se si potrebbe pensare che i risultati dei fondi siano attribuibili alla decisione del gestore di sovraponderare o sottoponderare un determinato Paese, in realtà questo non è vero: la performance attribution dell’asset class e la scomposizione dei fattori che trainano la performance dimostrano infatti che il segreto è tutto nello stock picking.
Offerta con marchio Funds People
| Fondi | Valuta base | Categoria Morningstar | Società di gestione | Marchio FP |
| Capital Group New Perspective Fund | US Dollar | EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity | Capital Group | AB |
| DWS Invest Top Dividend | Euro | EAA Fund Global Equity Income | DWS | B |
| Fidelity Funds Global Dividend Fund | US Dollar | EAA Fund Global Equity Income | Fidelity International | B |
| M&G (Lux) Global Dividend Fund | Euro | EAA Fund Global Equity Income | M&G Investments | B |
| MFS Meridian Funds Global Equity Fund | Euro | EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity | MFS IM | B |
| Pictet Global Megatrend Selection | Euro | EAA Fund Global Flex-Cap Equity | Pictet AM | B |
| Seilern Stryx World Growth | Euro | EAA Fund Other Equity | Seilern IM | ABC |
| UBS (Lux) Equity SICAV Global High Dividend | US Dollar | EAA Fund Global Equity Income | UBS AM | C |
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