I rumors si sono rincorsi per l'intera giornata, fino all'arrivo della comunicazione ufficiale: Anima acquisisce Kairos Partners SGR, la società di gestione del risparmio fino a poco tempo fa nel mirino di Zurich. "Anima Holding rende noto di avere sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% di Kairos Partners SGR dalla controllante Kairos Investment Management S.p.A", si legge in una nota. In questo modo, la società guidata da Alessandro Melzi d'Eril, "estende l’offerta di prodotti e servizi di asset e wealth management con un’acquisizione di grande valore industriale e strategico. Kairos rafforzerà la presenza del Gruppo sui segmenti di clientela Private e Istituzionale".
L'acquisizione
Kairos, fondata nel 1999 come società indipendente e dal 2016 controllata dal gruppo svizzero Julius Baer, con una quota di minoranza del 35% circa in mano al management, gestisce circa 4,5 miliardi di euro di masse, con una gamma di prodotti e servizi orientati a una clientela di fascia alta. I ricavi da commissioni nel 2022 sono stati pari a circa 25 milioni di euro.
Il corrispettivo massimo concordato per la cessione è pari all’eccedenza patrimoniale (attualmente stimata tra 20 e 25 milioni) rispetto ai requisiti minimi di vigilanza della Società, soggetto a eventuale aggiustamento in funzione dell’andamento delle masse gestite successivamente alla firma dell’accordo, si legge ancora. L'accordo prevede un meccanismo di co-investimento per alcuni manager con partecipazione al valore aggiunto derivante dai risultati del business al termine del quinto anno successivo alla firma dell’accordo.
Closing dell'operazione nel II trimestre
L’acquisto sarà finanziato da Anima interamente con cassa disponibile. Il closing dell’operazione, soggetto alle abituali procedure autorizzative, è previsto nel secondo trimestre del 2024. “Siamo entusiasti di riportare in mani italiane un marchio storico come Kairos, con il suo patrimonio di esperienze e competenze. Riteniamo che Kairos potrà esprimere il massimo del suo potenziale beneficiando del supporto delle strutture operative e delle capacità di investimento del Gruppo Anima”, ha commentato Alessandro Melzi d’Eril, amministratore delegato di Anima. “Questa operazione - continua l'AD - farà da acceleratore per la crescita del Gruppo nei segmenti di clientela ad alto potenziale Private e Istituzionale".
Anche per Alberto Castelli, amministratore delegato di Kairos, l'ingresso della società nel Gruppo Anima "apre una nuova fase nel nostro percorso di crescita, che ci permetterà di creare ulteriore valore attorno al nostro brand. Siamo certi di potere apportare un grande contributo al Gruppo che ci accoglie, grazie alle nostre competenze e a un track record di eccellenza nell’asset e nel wealth management”
Anima Holding è stata assistita da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici per le tematiche legali e giuslavoristiche, e da Di Tanno Associati per gli aspetti fiscali.
