Il gruppo londinese acquisirà il 100% del capitale della società italiana di servicing leader nel mercato italiano della finanza strutturata.
Arrow Global Group Plc, tra i principali investitori e gestori di debito in Europa, ha annunciato ieri la sua intenzione di entrare nel mercato italiano attraverso l'acquisizione di Zenith Service SpA, società di servicing indipendente, fondata nel 1999, e leader nel mercato italiano della finanza strutturata. Arrow Global Group Plc acquisirà il 100% del capitale di Zenith Service per un enterprise value di 17,0 milioni di euro, attraverso una società italiana di nuova costituzione interamente controllata da Arrow. L’acquisizione rafforzerà ulteriormente il carattere europeo del gruppo londinese, basato sulle tre posizioni di vertice che il gruppo vanta nei mercati di Regno Unito, Portogallo e Benelux e consoliderà la sua leadership quale investitore e gestore nel settore del debito in Europa.
L'acquisizione, finanziata in contanti con risorse esistenti, prevede il pagamento per cassa al closing del 60% e il restante 40% a 12 mesi. In attesa del via libera di Banca italiana, Arrow prevede di portare a termine l’acquisizione nel primo trimestre del 2017. Il gruppo ha fatto sapere che manterrà il management team di Zenith Service che, a sua volta, continuerà a concentrarsi sui propri servizi caratteristici di asset management per i propri clienti, aumentando al contempo l'offerta di servizi per i clienti di Arrow Global.
Zenith Service, fondata da Giuseppe Amato, possiede un patrimonio gestito pari a 14,1 miliardi di euro distribuiti su differenti asset class. Il fatturato atteso per il 2016 è di oltre 11 milioni, per un ebitda di circa 3,2 milioni di euro. La società, con sedi a Milano e Roma, vanta tra i propri clienti banche italiane e internazionali, società di leasing, hedge fund e altri enti finanziari.
Secondo Tom Drury, CEO di Arrow Global “l’acquisizione di Zenith sancisce il nostro ingresso strategico in Italia, tra i mercati più grandi e a maggior tasso di crescita in Europa per le attività di servicing e per gli investimenti in non performing loan (npl) e altre attività di servizi finanziari”. Poi aggiunge “Zenith è un leader italiano nel settore del master servicing nel dinamico mercato della finanza strutturata ed è l’operatore numero uno nel mercato italiano delle cartolarizzazioni (asset-backed security) della cessione del quinto (CQS), rappresentando un elemento complementare della nostra competenza esistente nel master servicing e nel servicing di operazioni di finanza strutturata. L'acquisizione diversifica ulteriormente i nostri flussi di reddito e assicura una pipeline forte e visibile”.
Dal canto suo, Amato, CEO di Zenith Service, ha commentato: “Siamo lieti di entrare a far parte di Arrow. Abbiamo costruito un business forte che ben si integra con le attuali competenze di Arrow Global Group Plc. Condividiamo gli stessi valori, tra i quali la centralità del cliente e la qualità del servizio, e sono impaziente di iniziare a lavorare con il gruppo dirigente di Arrow per rafforzare ulteriormente e far crescere il nostro business in Italia".
