Sviluppata in collaborazione con Prometeia, consente attraverso una dashboard avanzata di avere una vista “all-in-one” dei portafogli dei clienti private e HNWI e di effettuare analisi dettagliate tramite business intelligence.
Una nuova piattaforma evoluta di wealth management. Si tratta di BPS Advice, lanciata oggi, 26 novembre, da Banca Patrimoni Sella & C. e sviluppata in collaborazione con Prometeia. In questo modo, si legge in una nota, gli strumenti operativi a disposizione della rete banca del gruppo specializzata nella gestione e amministrazione dei patrimoni della clientela privata e istituzionale, si arricchiscono di funzionalità avanzate per la gestione e il monitoraggio dei portafogli, permettendo ai private banker di poter utilizzare, in modo integrato, tutti i servizi di wealth management attraverso un’unica piattaforma. “Il lancio di BPS Advice rappresenta un significativo passo avanti nel nostro sviluppo tecnologico – afferma Lorenzo Marchi, vice direttore Operations & ICT di Banca Patrimoni Sella & C. –. Da oggi, la nostra rete di banker dispone di uno strumento innovativo con funzionalità avanzate per monitorare e gestire da un unico punto la situazione patrimoniale complessiva di persone e imprese, con una maggior efficienza delle operazioni quotidiane e rafforzando il dialogo tra la banca e i suoi clienti”.
Le caratteristiche
BPS Advice presenta una dashboard avanzata e analisi sintetiche sui bisogni finanziari della clientela, soprattutto per i segmenti private e high net worth individuals (HNWI). Unendo i moduli di analisi finanziaria, immobiliare, aziendale e successoria, la piattaforma offre una visione “all-in-one” della situazione patrimoniale del cliente, suddivisa per assi di rendimento, oltre a includere funzionalità di alerting evolute e un modulo di business intelligence per analisi dettagliate della clientela con parametri qualitativi e quantitativi. A completare il tutto, l’integrazione di BPS Insurance, la piattaforma dedicata al mondo assicurativo per il calcolo dei rendimenti di polizza e relativi sottostanti, lanciata da Banca Patrimoni Sella & C. lo scorso anno. “La collaborazione con Banca Patrimoni Sella & C. – sottolinea Luca Clemenzi, senior partner co-responsabile della business line Wealth Management di Prometeia – ha permesso di realizzare una soluzione d'avanguardia, che accompagnerà i consulenti della Banca in un servizio distintivo, in grado di soddisfare le sempre più articolate esigenze del segmento Private & HNWI".
