Cawker (BNY Mellon): “Ecco come perseguiamo rendimenti non correlati”

Nel corso del 2017 le strategie hedge hanno garantito performance interessanti, in particolare equity long/short e global macro, con l’indice HFRI Fund Weighted Composite che ha accumulato una performance positiva del +7,2% (al 31/10). Tra gli alternativi azionari long/short troviamo un prodotto con doppio rating BC, il BNY Mellon Absolute Return Equity Fund. Il comparto, gestito da Andy Cawker da gennaio 2011, mira a fornire un rendimento assoluto positivo in tutte le condizioni del mercato. In particolare, l’obiettivo del comparto è quello di generare rendimenti non correlati in un mondo in cui molti investimenti sono altamente correlati. “Il fondo non segue i ribassi e i rialzi dei listini azionari, negli ultimi anni non ha seguito neanche i saliscendi dei mercati obbligazionari. Adottiamo coperture di portafoglio rigorose, il portafoglio è market neutral, con un rischio molto basso, e mira a conseguire alfa e non beta per gli investitori”, afferma Cawker.