Per il settore del software è arrivato il momento “Deepseek”. Con un calo del 20% da inizio anno, l’MSCI Software Index è entrato ufficialmente in mercato ribassista. Arnout van Rijn, gestore Multi Asset & Equity Solutions di Robeco, interpreta per ora il movimento come una correzione delle valutazioni. “Per anni i modelli asset-light sono stati al centro delle preferenze, mentre ora quelli asset-heavy mostrano una performance migliore”, osserva. La questione è se si tratti di un fenomeno temporaneo o di un cambiamento strutturale.
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