Una questione anche e soprattutto di buon senso. Per Alexander Roose, che da settembre è head of Equities in Decalia, non basta affidarsi solo ai modelli matematici. Per costruire un portafoglio di qualità i gestori devono analizzare e conoscere bene le aziende. “Quando vediamo come il COVID ha sconvolto la catena di approvvigionamento, è chiaro che i modelli quantitativi non avrebbero potuto prevederlo. Questi modelli non possono dire da un giorno all'altro quali aziende saranno più colpite da un blocco delle forniture dal Vietnam, per esempio. I gestori devono essere vigili e conoscere bene le aziende. Questo è un prerequisito per poter valutare il grado di esposizione di un'azienda a un determinato rischio”.
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